Экспертные мнения → «Зерновое проклятие России»: Эдуард Зернин – о том, почему плохо экспортировать только пшеницу и что с этим делать
За Россией прочно закрепился статус крупнейшего мирового поставщика пшеницы. В этом и гордость, и «проклятие» нашей страны, потому что доля в 75% – это слишком много.
Чем и с кем торгует Россия, а главное – каковы перспективы в этой сфере, на Всероссийском Дне поля – 2024 в Минводах рассказал глава Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин.
На фураж тоже есть спрос
Несмотря на многочисленные санкции, которые должны были помешать участию России в международной торговле, в сфере экспорта зерна нам удалось преуспеть. За рубеж отгрузили свыше 67 млн тонн, львиную долю поставок заняла пшеница.
– Я, может быть, несколько провокационно называю это нашим «зерновым проклятием»: у нас доля пшеницы в экспорте составляет 75%, – сказал Эдуард Зернин. – Это, безусловно, очень высокая доля. Мы сегодня, фактически, обязаны своим успехом одной культуре. Мы в ней сильно преуспели: работаем на своих семенах, у нас великолепная селекция, очень конкурентоспособный продукт. Но не надо расслабляться.
В сезоне 2023/24 Россия помимо гордого звания «крупнейшего мирового экспортёра пшеницы» получит ещё одно – крупнейшего экспортёра ячменя.
– Это выдающееся достижение, но в общей доле экспорта ячмень и кукуруза занимают 13% и 11%, – отметил Зернин. – Это те культуры, которые востребованы на мировом рынке, и производство которых надо развивать.
По этим культурам у нас уже довольно долго сохраняется нулевая ставка экспортной пошлины, но на объёмах (производства – авт.) это не сказывается.
Ключевым рынком сбыта зерна для России остаётся MENA – аббревиатура от Middle East and North Africa, то есть Ближний Восток и Северная Африка. На долю этого рынка приходилось 75% поставок зерна. В текущем сезоне доля MENA сократилась до 65%.
– Происходит это, в первую очередь, за счёт роста поставок в страны Азии. Как только мы решили проблему с флотом, мы сфокусировались на этих рынках, – пояснил Эдуард Зернин.
По его словам, Россия с триумфом вернулась на рынок Индонезии, укрепила свои позиции в Бангладеше. Поставки зерна в Бангладеш, кстати, выросли с 1,3 до 3,4 млн тонн. Это позволило государству войти в пятёрку крупнейшим импортёров российского зерна.
В Топ-5 надёжно закрепился Иран, который стал одним из ключевых покупателей наших фуражных культур. По словам Эдуарда Зернина, произошло это за счёт «частной инициативы»: так как поставки пшеницы монополизированы государством, бизнесу остаётся закупать за рубежом пшеницу, кукурузу и сельхозкультуры.
– Саудовская Аравия сокращает приобретение продовольственной пшеницы, но при этом увеличивает закупки фуражных культур… У нас конкурентоспособный ячмень, конкурентоспособная кукуруза для рынка Ближнего Востока, – подчеркнул Эдуард Зернин.
Турция «сбила» цены своим эмбарго
В пятёрке крупнейших импортёров российской пшеницы в текущем сезоне произошли изменения: Египет выбился в лидеры, а Турция перешла на второе место.
В начале сезона 2024/25 Турция из этого списка уйдёт: с 21 июня Анкара ввела эмбарго на импорт пшеницы сроком до 15 октября 2024 года.
– Это неоднозначное решение для нас, как для экспортёров, но однозначно выгодное решение для Турции, – прокомментировал нововведение Эдуард Зернин. – Они «сбили» мировые цены, и мы все уже чувствуем последствия. Цены на мировых рынках падают, и мы пока не понимаем, на каких уровнях они стабилизируются.
Эксперт отметил, что в прошлом сезоне Турция поставила рекорд по экспорту муки и хочет укрепить свои позиции в новом сезоне, увеличить продажи муки на мировой рынок до 4 млн тонн. По крайней мере, об этом говорили представители турецкой ассоциации мукомолов на мероприятии Союза экспортёров зерна. Так что Турции наверняка потребуется сырьё из-за границы.
Среди главных покупателей российской пшеницы появились Алжир и Пакистан, причём Пакистан – партнёр относительно новый, отношения с ним стали развиваться во времена ковидного локдауна.
А вот Индии в данном списке нет и, наверное, никогда не будет. Эдуард Зернин пояснил, что рынок Индии вряд ли будет открыт для российской пшеницы – и дело не в качестве или карантинных объектах, а в политике. Премьер-министр Индии объявил, что хочет увеличить доходы местных фермеров и стимулировать развитие сельского хозяйства в стране.
– Аграрное лобби считает, что открытие внешнего рынка (в качестве поставщика – авт.) может привести к сокращению внутреннего производства. Поэтому мы не рассчитываем на рынок Индии по поставкам пшеницы, – сказал эксперт.
Завершая обзор по пшенице, Эдуард Зернин отметил, что вся пятёрка крупнейший покупателей российского зерна представлена странами мусульманского мира, где традиционными блюдами являются продукты из твёрдой и мягкой пшеницы.
Горох – «звезда» экспорта. Но нужны и другие звёзды
Зернобобовые стали «звездой» уходящего сезона. Существенный рост показал не только валовой сбор, но и экспорт.
– Экспорт растёт – в первую очередь, за счёт поставок гороха. И здесь складывается та же тенденция, что и на рынке зерновых: если в зерновых 75% поставок обеспечивает пшеница, то в зернобобовых – без малого 80% – это поставки гороха, – заметил Эдуард Зернин.
Ключевым импортёром зернобобовых культур стал Китай, рынок которого открылся для России не так давно. И тем не менее, поставки уже перевалили за 1,1 млн тонн зернобобов.
– Мы себя чувствуем очень уверенно и развиваем торговые связи. И я уверен, что с Китаем мы ещё не достигли того пика торговых отношений, который возможен, – подчеркнул Зернин.
В числе лидеров Китай оказался в основном благодаря закупкам российского гороха. То же можно сказать и об Индии, которая находится на третьем месте.
– Индия вынуждена открыть импорт, и наш горох является хорошей альтернативой других бобовых культур, которые очень популярны на внутреннем рынке Индии. Прошу обратить внимание на нут и чечевицу. Эти культуры являются важной частью рациона (населения MENA – авт.), и именно в росте их предложения мы видим большой экспортный потенциал, ещё не реализованный. Да, там сложные аграрные технологии и требуется подработка, подготовка. <...> Но, наладив этот процесс, мы получим другие цены и другую долю на внешних рынках, – сказал глава Союза экспортёров зерна.
Экспорт зернобобов в Турцию более диверсифицирован, но здесь всё не просто.
– На правах соседа турецкие трейдеры скупают у нас большие объёмы всего, что мы можем им предложить, и собственно, являются тем маркет-агрегатором, который, наверное, имел бы право быть на территории Российской Федерации. Тем не менее, сегодня турецкие трейдеры активно покупают зернобобовые, в том числе, на перепродажу, – сообщил Эдуард Зернин.
Бангладеш, по оценке эксперта, в новом сезоне сохранит объёмы импорта российских зернобобов и, вероятно, даже увеличит закупки. А вот Испания ожидаемо уйдёт из рейтинга – из-за гигантских пошлин, которые ввёл Евросоюз против российской сельхозпродукции.
– Кандидат на включение в пятёрку в новом сезоне – Пакистан, тоже наш давний партнёр, – сказал Эдуард Зернин. – Пакистан готов наращивать объём закупки зернобобовых культур, и его как раз интересует нут. Наш нут конкурентоспособен по потребительским свойствам, но мы явно недорабатываем по его подготовке. Импортёры зачастую оценивают нут визуально товар – потому что именно в таком виде нут попадает на полки, он должен выглядеть привлекательно.
Между делом Зернин рассказал о забавном случае, когда покупатель из Китая придрался к «чёрным точкам» на горохе. Он счёл это браком, и российскому поставщику пришлось объяснять, что точка на горошине – это след от ножки, которой эта горошина крепилась к растению.
– Для них это было неочевидно, потому что они избалованы качеством канадского гороха. Но, тем не менее, мы понимаем, что нам требуется дорабатывать всю нашу продукцию, – сказал Зернин.