Экспертные мнения → Стоит ли заменять пшеницу нишевыми культурами? Аналитик о рынке зерна [+ВИДЕО]
Какова ситуация на рынке нишевых культур? Могут ли они потеснить на наших полях попавшие под пошлины пшеницу и кукурузу? Какие прогнозы относительно экспорта нового урожая в нынешнем году? Об этом мы попросили рассказать гендиректора аналитической компании «Агроспикер» Виталия Шамаева.
Курс доллара – за 100, а цены – как при курсе в 70
– Этот сезон складывается очень интересным образом, – сказал Виталий Анатольевич. – Рынок находится в условиях форс-мажора, когда у нас закрыты порты на Чёрном море, по крайней мере Азовский бассейн. Введены экспортные пошлины. Произошла девальвация рубля. Если говорить о нишевых культурах, то надо понимать, какая погода сформировалась на рынке зерна и маслосемян. В каких условиях мы входим в сезон? В каких условиях будем работать?
Жаростойкие нишевые культуры будут находиться в общем фарватере рынка.
С учётом того, что девальвация рубля случилась совсем недавно и внутренний рынок пока её никак не мог отыграть, у нас сейчас уровень цен на внутреннем рынке в два-три раза ниже, чем уровень мировых цен – в рублях. Из-за курса: стоимость доллара в России перевалила за 100 рублей, а цены у нас остались, как при курсе 70 рублей. Со временем это будет отыграно. Но это очень большое конкурентное преимущество на мировом рынке. И по зерну у нас большое конкурентное преимущество с таким курсом, и по нишевым культурам оно тоже будет.
Также надо понимать, что весь мир сейчас находится в фазе инфляции. В США долларовая инфляция уже превысила 7%, российская инфляция тоже развивается быстрыми темпами по факту девальвации рубля. Надо понимать, что товары сейчас – это лучшая твёрдая валюта. Поэтому сельхозпроизводители сдержанно продают урожай и стараются конвертировать эти деньги сразу в средства производства. Никто здесь выгоду не ищет. Задача аграриев – продать старый урожай и войти в производство нового урожая. И при этом получить ресурсы по более-менее справедливой цене.
Что касается курса рубля и высокого доллара в России, то надо понимать, что при экспорте мы имеем конкурентное преимущество перед другими странами, но при поставке ресурсов в Россию из Индии или того же Китая, в частности, действующих веществ, химии, запчастей, оборудования, они не будут отгружаться под нашу себестоимость 10 тыс. рублей за 1 тонну зерна. Потому что уровень цен на пшеницу в Индии, Китае – это 40-50 тыс. рублей за 1 тонну сейчас.
И ресурсы будут поставляться исходя из этих цен. Поэтому мы должны искать внутренние ресурсы. Потому что Запад вообще не будет предоставлять помощь. А дружественная Азия вынуждена будет поставлять по тому курсу рубля, который сформирован на межбанковском валютном рынке. Поэтому с ресурсами у нас в этом сезоне плохо. И нужно внимательно отрабатывать технологии, как сохранить урожай.
Ручное управление – барьер для адаптации
Конечно, экспортные пошлины забирают очень много средств у сельхозпроизводителя. Но я полагаю, что рынок никогда не даёт лишних денег. Он либо авансирует аграрное производство под будущий урожай, либо может изымать средства в периоды низких цен и потом их компенсирует со следующими урожаями. Полагаю, что те средства, которые сейчас изымают у аграриев экспортными пошлинами, во многом осложнили технологии производства. Они не дали возможностей на покупку удобрений, СЗР, на ремонт техники. С дефицитом запчастей мы столкнёмся уже в этом сезоне.
В то же время при ужесточении условий на зерновом рынке и регулировании политическими мерами нужно ждать своего экспортного окна. Какая будет складываться экспортная конъюнктура, будет ли выгодно сразу продавать новый урожай или экспортное окно появится позже. Словом, урожай 2022 года важно будет оценить по качеству и количеству и обеспечить должные условия хранения. Потому что в условиях санкций, в условиях пошлин экспортное окно может появиться не сразу. Оно может быть во второй половине сезона, когда выгоднее будет экспортировать. А внутренний рынок будет отыгрывать девальвацию рубля и постепенно идти к мировым ценам. Но это будет действие не одномоментное.
Все знают, что ЦБ РФ оставил ставку 20% без изменения. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ не рекомендует ручное регулирование цен на рынке, потому что это будет дефицит, снижение качества, и это осложнит адаптацию российской экономики к новым условиям. Экспортные цены сегодня более привлекательны в этих условиях, а цены внутреннего рынка для аграриев будут расти не так быстро.
Занимаясь жаростойкими нишевыми культурами, нужно также понимать: если, к примеру, мировой рынок пшеницы – это 200 млн тонн, то рынки малых культур могут насчитывать 1-2 млн тонн. Например, мировой импорт сорго – около 1,5 млн тонн, при этом Россия за три сезона экспортировала 16 тыс. тонн. По просу 150 тыс. тонн мирового импорта, нут – 3 млн, чечевица – 5 млн, горчица – 260 тыс., сафлор – 60 тыс. тонн. Лён – около 1 млн тонн, из которых почти 400 тыс. тонн поставляет на мировой рынок Россия. Это не те объёмы, как по традиционным культурам – пшенице и кукурузе. То есть надо понимать, что в нишевых культурах мы будем встречать конкуренцию с другими странами.
В этом году мы хорошо продали твёрдую пшеницу, а Канады практически не было на рынке, потому что у неё была засуха. А она экспортирует 5 млн тонн твёрдой пшеницы. В этом году мы встретимся с её конкуренцией. Но за счёт курса рубля у нас есть конкурентное преимущество.
Критерий – валовой продукт с гектара
То есть если сельхозпроизводители собираются заниматься нишевыми культурами, то, конечно, нужно делать это производство под конкретного потребителя. Надо понять, будет ли сельхозпроизводитель сам работать на экспорт и ему нужны мировые импортёры этой продукции или он будет работать с российскими экспортёрами, которые этот вид продукции экспортируют и находятся в рейтинге ведущих экспортёров. Вопросами рынка нужно заниматься до производства и согласовывать условия поставки, уточнять параметры качества и т. д.
Что касается маржинальности, то здесь действуют условия валового продукта с гектара. Пашня во всём мире работает под разными культурами с определённой величиной валового продукта с гектара. Если какая-то культура не обеспечивают этот валовой продукт с гектара, то она может просто выпасть из севооборота. Или доля площадей этой культуры будет очень маленькая.
Вот у меня на табличке валовой продукт основных стран на 28 февраля. Можно посмотреть, в каких диапазонах сегодняшних цен на зерновые и масличные работают сельхозпроизводители разных стран. Это мировые цены, они равные для всех. Но с учётом их объёмов производства, структуры производства – зерно или масличные, с урожайностью рассчитан валовой продукт с гектара. Эти данные по урожайности и объёмам производства по всем странам представляет МСХ США. А мировые цены веду я.
Перемножаем в среднем зерновых и масличных в мире – получаем почти 150 тыс. руб/га. В России это 100 тыс. руб/га. В Казахстане 38 тыс. руб/га. У главных экспортёров в основном от 150 тыс. руб/га до 200 тыс. руб/га. Ниже – таблички отдельные по зерну и по масличным.
Нишевые культуры тоже должны показывать валовой продукт с гектара. Не хуже. Эти культуры могут уйти в Красную книгу, если не будут показывать сравнимый валовой продукт с гектара. То есть, если урожайность в пределах 2 т/га, то цена должна быть в районе 70-80 тыс./т. Цены экспортные на нут, чечевицу сегодня – уже больше 1 тыс. долларов. Умножаем эту цену (по курсу в отечественной валюте) на урожайность и получаем валовой продукт в рублях.
Ценообразование на все продукты с низкой урожайностью должны строиться от их производства. Они не могут вытянуть за уши аграрный комплекс России. Если мы будем производить только нишевые культуры, то никуда их не продадим. Доля и площади их мизерные. А валовой продукт их должен быть сопоставим с производством зерновых и маслосемян.
Да, интерес к нишевым культурам есть. Но с рынками этих культур надо работать. Объёмы экспорта, которые на сегодня сложились по ним в России – это далеко не все возможности. Надо искать связи в различных странах. Отправлять контейнерами продукцию. Контейнерная продукция более высокой стоимости, и контейнерные отправки от дверей до дверей будут оправданы.
Условия для экспорта зерновых и масличных нового урожая складываются в этом сезоне хорошие. Главное из них – валютное преимущество на мировом рынке.
Читайте также в проекте: "Жаростойкие нишевые: что выручит крестьянина в засуху":