Ассоциация «Роскрахмалпатока»: итоги первого квартала 2019 года

20 июня 2019 года, Москва, — Ассоциация «Роскрахмалпатока» представила промежуточные итоги работы отрасли за первый квартал 2019 года. За январь-март 2019 года количество произведенных отраслью нативных крахмалов в РФ сократилось на 5,7%, а производство модифицированных крахмалов увеличилось на 12,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За три месяца 2019 года количество произведенных отраслью нативных крахмалов в РФ составило 65 603,4 тонны, что на 3 999 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6 982 тонны больше чем в 2017 году. Причиной снижения объемов производства могла стать приостановка деятельности на неопределенный срок ООО «Миранда» в Северо-Кавказском ФО. Предприятие производило пшеничный крахмал и биоэтанол, и было одним из лидеров отрасли в СКФО. В остальных ФО тенденция стабильного производства сохраняется.
 
Модифицированных крахмалов за январь-март этого года было произведено 11 536,7 тонн. Темпы роста к январю-марту 2018 года составили 112,4%, что чуть меньше показателей 2017 года (126,4%). 

«Рынок отечественных модифицированных крахмалов характеризуется достаточно стабильным потреблением. Незначительный рост связан с увеличением производства ряда продуктов, в составе которых используются модификации крахмала. Вместе с тем, рынок достаточно сложившийся. На наш взгляд, потребители могут перейти на отечественные модификации только в том случае, если инвестиции получат  R&D исследования и совместная доработка продукта с получением необходимых свойств», — прокомментировал результаты первого квартала Олег Радин, президент ассоциации «Роскрахмалпатока».
 
Также за первый квартал этого года было произведено 136 344,2 тонны крахмальной патоки, что на 11 691,2 тонну больше, чем в первом квартале 2018 года, и на 16 463,3 тонны больше, чем за аналогичный период 2017 года. 
Значительный рост производства отмечается в Белгородском регионе, где локализуется ЗАО «Завод Премиксов №1». Однако этот объем не отражается на рынке, так как предприятие  одновременно является потребителем этого продукта для дальнейшего получения аминокислоты L-лизин сульфат.

За первые три месяца 2019 года отраслью произведено 2 048,5 тонн декстринов. Это на 219 тонн меньше, чем за аналогичные периоды прошлого и позапрошлого года. Стабильную тенденцию потребления можно объяснить лидерством основного игрока, на которого приходится основной объем производства. Кроме того  крахмальный завод «Гулькевичский» наращивают объемы производства мальтодекстрина. Анализ динамики этого продукта можно будет отследить по окончании первого полугодия 2019 года.

 Производство фруктозы и сиропа из фруктозы за январь-март 2019 года в РФ составило 39 596,8 тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года производство уменьшилось на 832,4 тонны и увеличилось на 1067,1 тонн при сопоставлении с данными 2017 года.
 
Относительно стабильные объемы производства связаны с отсутствием новых игроков-потребителей глюкозно-фруктозных сиропов. Кроме того, в отрасли сильна зависимость от цен на сахар. Потребители готовы рассматривать замещение сахара в рецептурах продуктов в пользу сиропов, если стоимость сахара стремится к 40 тыс. рублей за тонну.

По данным Федеральной таможенной службы РФ в первом квартале 2019 наибольшая доля экспорта, традиционно приходится на кукурузный крахмал — 1 364,4 тонны. Также было экспортировано 105,1 тонн пшеничного крахмала, 137,7 тонн картофельного крахмала, 17 тонн декстринов, 497 тонн модифицированных крахмалов, 1270,9 тонн крахмальной патоки. За аналогичный период 2018 года из России было вывезено 1 865,20 тонн кукурузного крахмала, 0,3 тонны пшеничного крахмала, 85,5 тонн картофельного крахмала, 32,1 тонны декстринов,  295,1 тонн модифицированных крахмалов, 1 371,7 тонна крахмальной патоки. В целом количество экспорта крахмала и крахмалопродуктов уменьшилось незначительно сравнительно с 2018 годом. В первом квартале этого года было экспортировано 3 755,8 тонн, за первый квартал прошлого года — 3 737,7 тонн, что составило в денежном выражении 1,75 млн. долларов США.

Высокие таможенные пошлины в странах с привлекательным рынком, а также, отсутствие соглашений о зоне свободной торговли со странами, наиболее привлекательными для экспорта являются основными барьерами для расширения доли и линейки крахмалопродуктов. В соответствии со статистикой импорта крахмала и крахмалопродуктов в РФ в  первом квартале 2019 года, наблюдается увеличение импорта с 10 840,4 тонн в 2018 году до 11 885,4 тонн в 2019 году. Так, в Россию за 3 месяца этого года было импортировано 5 326,6 тонн модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, а за три месяца прошлого года — 6 076,6 тонн этих крахмалов. Прочих модифицированных крахмалов было ввезено 716,4 тонн за первые три месяца 2019 года, и 734,1 тонны — за аналогичный период 2018 года. 

Среди нативных крахмалов в первом квартале 2019 года больше всего было импортировано картофельного крахмала — 1 020,8 тонн (1531 тонна в 2018 году). Также за этот период в Россию было привезено 375,8 тонн пшеничного крахмала (324,4 тонны в 2018 году), 191,4 тонна кукурузного крахмала (190,9 тонн в 2018 году), 103,7 тонны маниокового крахмала (262,8 тонны в 2018 году), 25,9 тонн рисового крахмала (49,3 тонн в 2018 году), 805,5 тонн крахмальной патоки (1 218,1 тонн в 2018 году)  и 3,4 тонны декстринов (36,8 тонн в 2018 году). 

В денежном выражении объем импорта составил 10,8 млн. долларов США. Основная доля традиционно приходится на модифицированные крахмалы (около 6,6 млн. долларов США). 

Учитывая, что для ряда продуктов нет достаточно сформированного емкого внутреннего рынка, для развития отечественного производства есть все предпосылки. Наиболее реалистичными представляются две альтернативы инвестирования в производство и импортозамещение модифицированных крахмалов в России — создание нишевой компании или развитие крупномасштабного производства с широким спектром продукции глубокой переработки зерна.