Новости аграрного рынка и сельского хозяйства → Где маржа агрария: провал по пшенице, взлёт по подсолнечнику | TOP Agrobook: обзор аграрных новостей [+ВИДЕО]
Экспортёры пшеницы остались без маржи, запасы подсолнечника к новому сезону упадут до нуля, рост фальсификата беспокоит семеноводов и производителей СЗР. Эти и другие новости - в обзоре аграрных новостей TOP Agrobook. Главное в АПК за неделю.
Февраль вспомнил, что он зима
Обычно новости заканчиваются прогнозом погоды, но мы с него начнём. Февраль неожиданно вспомнил, что относится к зиме, и решил напоследок, пока весна не вступит в свои права, хорошенько всех подморозить.
Как ни странно, сбывают прогнозы российского гидрометцентра, который ещё в середине января сообщал, что в последней декаде февраля температура воздуха в европейской части России окажется ниже среднегодовой нормы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд, в течение ближайших пяти дней на юге ЦФО (в Брянской, Орловской, Липецкой областях) температура окажется на шесть градусов ниже климатической нормы и опустится до минус 15 - минус 17 градусов. Южнее – в Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях – температура опустится даже до минус 19 градусов, что на 6-8 градусов ниже нормы. Так что снег выпал как раз вовремя.
До минус 19 и минус 20 градусов возможны морозы в Ростовской и Волгоградской областях. В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа последняя декада февраля также обещает неожиданно сильные морозы – минимальная температура от минус 11 градусов и ниже.
В Поволжье возможны морозы до минус 22 градусов.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что холода не окажут губительного влияния на посевы озимых, так как большинство из них находится под снежным покровом. Злочевский отметил, что 80-85% посевов озимых в настоящее время находятся в нормальном состоянии. В декабре их доля составляла лишь 60%.
Экспортёры зерна остались без маржи
Экспортёры пшеницы остались практически без маржи. Об этом на прошлой неделе заявили сразу несколько аналитических агентств.
«СовЭкон» сообщил, что маржа экспортеров «остается глубоко отрицательной, что способствует замедлению экспорта». Такую же точку зрения выразил и президент РЗС Аркадий Злочевский. Он указал, что на фоне текущих цен на зерно экспортные операции стали нерентабельными: летом закупочная цена на пшеницу в долларовом выражении составляла $120-135 за тонну, сейчас при нынешнем курсе более $180 за тонну. Пошлина на пшеницу превышает три тысячи рублей и при умеренно низких мировых ценах на пшеницу – около 245 долларов за тонну – того, что получают экспортёры, «недостаточно для того, чтобы образовать хоть какую-то маржу».
Впрочем, скоро экспортёры вполне могут увидеть свет в конце тоннеля. Президент аналитической компании AgResource Дэн Бассе, выступая на конференции «Где Маржа», спрогнозировал рост мировых цен на пшеницу, потому что очень большое влияние на рынок оказывает погода. В Европе сейчас слишком влажно, а в некоторых регионах Черноморского бассейна — слишком сухо, как и в США. По мнению американского аналитика, в период с апреля по май мировые цены могут вырасти на $15-20 за тонну.
Аналогичное мнение высказала заместитель генерального директора ОЗК Ксения Боломатова. Она отметила, что мировые цены на зерно, в том числе на российскую пшеницу, сейчас находятся ниже многолетнего тренда и не соответствуют росту себестоимости производства пшеницы.
Мировые запасы пшеницы – самые низкие за последние 10 лет. Когда зерновой баланс был аналогичный текущему, пшеница стоила 260 долларов за тонну на базисе FOB. Боломатова назвала цены на пшеницу довольно низкими и заявила, что возврата к ценовому уровню $220-230 не будет никогда.
Из уст российских аналитиков звучат прогнозы, что российская пшеница может подорожать до 250, 260, а то и 270 долларов за тонну. Но это, конечно, совершенно не значит, что прибавится денег и в кармане у российского агрария. Во-первых, на мировые цены накинут строгий ошейник в виде экспортной пошлины, а во-вторых, закупочные цены сильно зависят от курса рубля и активности экспортёров. В феврале их спрос ослаб – на фоне падения отгрузок – и цена на пшеницу также поползла вниз. За протеин 12,5% в глубоководных портах готовы платить 17 300–17 800 рублей за тонну, что на 600 рублей ниже, чем неделей ранее.
По расчётам Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2024/25 выращивание пшеницы остаётся интересным только на юге России, где маржа оценивается в 30 тысяч рублей с гектара. В центре страны маржинальность пшеницы не превышает пяти тысяч рублей, в Поволжье в лучшем случае составляет 1,5 тысячи рублей с гектара.
Остатки семечки будут низкими
За счёт чего выживают хозяйства? Анализ ИКАР показывает, что несколько спасает финансовое положение хозяйств масличная группа. Аграриям в центре России подсолнечник приносит более 50 тысяч рублей маржи с гектара, на юге показатель поскромнее – менее 30 тысяч рублей с гектара, на Волге – около 26 тыс. рублей к гектара (и это самый высокий показатель после сахарной свёклы).
Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько полагает, что площадь сева масличных в 2025 году вырастет. Подсолнечник может занять больше 10 млн гектаров (как в рекордном сезоне 2022/23), сев рапса будет стремиться к 3 млн гектаров, а сои – к 4,5 млн гектаров. В сумме все масличные могут занять рекордные 19,7 млн гектаров.
Указал эксперт и на ещё одну важную особенность текущего сезона: благодаря ударным темпам переработки подсолнечника мы наконец-то преодолеем проблему высоких переходящих остатков.
«У нас неизбежно произойдёт серьёзнейшее сокращение запасов подсолнечника. Они «подъедятся» до нуля, потому что 200 тысяч тонн в масштабах России – это, по сути, ноль», – сказал Дмитрий Рылько.
Глава ИКАР сообщил, что бум инвестиций в переработку масличных сейчас немного приутих, и тем не менее, на горизонте четырех лет понадобится еще 4-6 млн тонн сырья для переработки, что потребует еще примерно 2,5-3 млн гектаров под масличные.
Два круглых стола от Agrobook – на выставке «Интерагромаш»
Дорогие сельхозпроизводители и уважаемые партнёры! На следующей неделе в Ростове-на-Дону откроется выставка «Интераграмаш. Агротехнологии», где у нас запланировано две конференции. Первая состоится 26 февраля и будет посвящена технологиям выращивания пропашных культур – подсолнечнику и кукурузе. Мы также уделим внимание и другим масличным, обсудим перспективы сезона и достижения селекции.
На следующий день, 27 февраля, мы проведём круглый стол, посвящённый работе с почвами. Перед вами выступят учёные-почвоведы Южного федерального университета, которые поделятся объективными данными исследований и реальными методами улучшения плодородия почвы.
Присоединяйтесь к нам, мы постараемся, чтобы вам было интересно.
ЮФО семенами подсолнечника обеспечен, но так не везде
Интересными данными поделились эксперты заседания по селекции и семеноводству на конференции «Где Маржа».
Марк Гехт, управляющиё партнёр ООО «Русид», сообщил, что в 2025 году семена подсолнечника отечественной селекции займут около 55% рынка – это небывалый рост по сравнению с предыдущими годами.
Светлана Петрова, руководитель направления продаж ООО «ФосАгро-Регион», отметила, самое главное при реализации семян российской селекции – преодолеть барьер недоверия со стороны аграриев. Петрова сообшила, что к текущему сезону в ЮФО практически все аграрии на 100% закрыли потребности в семенах, в ЦФО, ПФО и СФО еще есть спрос. Например, по подсолнечнику, в зависимости от региона, не закрыта потребность у 20-40% предприятий. При этом дефицита семян не ощущается (если только по некоторым позициям).
Производителей семян, однако, беспокоит высокая доля фальсификата на рынке. Ассоциация «Национальный семенной альянс» указала, что в 2025 году доля семян неизвестного происхождения может достигнуть 15%. В связи с этим НСА опубликовало памятку, как приобрести качественные семена, и обратилась к недобросовестным производителям поддельных семян с заявление, что время безнаказанной реализации фальсификата проходит, и правоохранительные органы будут немедленно реагировать на случаи подделки семян. Очистить рынок, как полагают в Национальном семенном альянсе, поможет ФГИС «Семеноводство».
ФГИС «Сатурн» не смогла очистить рынок от контрафакта
Другая государственная информационная система – ФГИС «Сатурн» – должна была выполнить аналогичную функцию в сфере оборота средств химической защиты растений. Но, видимо, не справилась с поставленными задачами, чем вызвала негодование генерального директора «Щёлково Агрохим» Салиса Каракотова. На конференции «Где Маржа» Салис Добаевич назвал ФГИС «Сатурн» «тормозом для развития системы защиты растений. Каракотов сообщил, что ФГИС была призвана обеспечить прозрачность и безопасность рынка сельхозхимии, но не обеспечила. Должна была устранить нелегальную продукцию с рынка, а привела к росту контрафакта. Определить пестицидную нагрузку на сельхозвладения и окружающую среду также не удаётся – так как только четверть произведённых СЗР регистрирует на финальном этапе (применение на полях).
В результате ФГИС контролирует только само по себе движение средств защиты растений.
«Вместо того, чтобы отбирать пробы почвы, пробы урожая, товарной продукции и определять остаточное содержание пестицидов, идёт элементарная попытка отслеживания по складам», – сказал Салис Добаевич.
Глава «Щёлково Агрохим» признался, что ему пришлось нанять 45 человек только для того, чтобы вручную вбивать информацию во ФГИС.
Отметим, что с середины февраля введена в эксплуатацию модернизированная версия ФГИС «Сатурн», в связи с чем до конца февраля могут наблюдаться отклонения в работе пользователей при отражении информации об обращении пестицидов и агрохимикатов. Россельхознадзор будет учитывать эту особенность при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности. Если у вас возникнут проблемы, обращайтесь в техподдержку, номер которой вы за два года наверняка выучили наизусть.
Задержан министр сельского хозяйства Ростовской области
И последняя новость сегодня.
Уход губернатора Ростовской области Василия Голубева не прошёл бесследно и для сельского хозяйства. На прошлой неделе был задержан глава донского минсельхоза, замгубернатора Константин Рачаловский. Его подозревают в превышении полномочий при распределении субсидий.
По версии следствия, Рачаловский, обладая информацией о тяжелом финансовом положении ряда предприятий, тем не менее дал указание своим подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов, несмотря на осознание их незаконности. Эти средства были предназначены для поддержки сельскохозяйственных производителей, но в результате предприятия, получившие субсидии, объявили себя банкротами, а сумма украденных средств составила 155,2 миллиона рублей.
Должность министра сельского хозяйства и продовольствя Константин Рачаловский занимал с 2014 года, в сентябре 2023 года был назначен заместителем губернатора.
Помимо Рачаловского, за последний месяц в регионе были задержаны ещё два замгубернатора – министр финансов и министра транспорта. Кроме того, правоохранители пришли с обыском к советнику губернатора Виктору Гончарову, который также ранее курировал вопросы сельского хозяйства.
Таймлайн:
00:00 О чем расскажем сегодня
00:20 Февраль вспомнил, что он зима
02:16 Экспортёры зерна остались без маржи
05:40 Остатки семечки будут низкими
07:24 Два круглых стола от Agrobook – на выставке «Интерагромаш»
08:13 ЮФО семенами подсолнечника обеспечен, но так не везде
09:48 ФГИС «Сатурн» не смогла очистить рынок от контрафакта
11:46 Задержан министр сельского хозяйства Ростовской области