Новости аграрного рынка и сельского хозяйства → Конференция "Причерноморское зерно и масличные": текстовая онлайн-трансляция

Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию с XXVI Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22». Конференция организована Российским зерновым союзом и Институт конъюнктуры аграрного рынка.

Александр Поляков, депутат Государственной думы Российской Федерации, выступает с приветственным словом.

–  Конференция поможет более осмысленному регулированию зернового рынка,  – говорит депутат.

Слово передают Александру Корбуту, вице-президенту Российского зернового союза.

– За один день мы должны пройтись по широкому спектру вопросов, которые должны помочь нам в бизнесе, – говорит Корбут.

Вице-президент РЗС Александр Корбут выступает с оригинальной презентацией: «Рынок зерна. Под знаком кота Шредингера».

– Мы можем сказать, что кот и жив, и мёртв, в отношении очень многих вещей сегодня, – объясняет эксперт.

Мировая экономика под знаком неопределённости, и неопределённость чем дальше, тем больше, отмечает Александр Корбут. Мир восстанавливается, причём наиболее быстрыми темпами восстанавливаются США и Китай, где был наибольший бюджетный дефицит.

– Деньги в экономику во время пандемии были влиты огромные и продолжают вливаться, сценарий о том, что вся эта поддержка материализуется в инфляцию, вполне вероятен, – говорит Александр Корбут.

Аналитик прогнозирует, что в ближайшее время мировая инфляция будет высокой, причём рост цен на продовольственные товары будет выше, чем на остальные товары и различные услуги.

Эта тенденция не обошла и нашу страну. В России ставка рефинансирования Центробанка повысится, предполагает Корбут. 

– России придётся жить в условиях высокой мировой инфляции, – говорит эксперт. – Но у нас всё ясно: в декабре сказали ценам: «Стоп, ать-два!». Но они не очень послушались.

Корбут говорит, что было бы лучше оказать финансовую помощь наиболее бедным слоям населения вместо того, чтобы сдерживать цены и «поддерживать всех» (речь о разовых выплатах населению: семьям с детьми, пенсионерам).

– Топ-менеджеру «Газпрома» 10 тысяч рублей на ребёнка не сильно помогут. Может, надо заняться теми, кому действительно эта помощь требуется? – задаётся вопросом эксперт.

Аналитик говорит, что мы вступаем в десятилетие, когда будет усиливаться регулирующая (или, правильнее сказать, ограничивающая) роль государства. Например, вводится система прослеживаемости зерна (прослеживаемость введут, а лабораторий не очень много, замечает Корбут). Этой теме будет посвящена следующая сессия конференции.

Александр Корбут предлагает свой «субъективный» (это не позиция РЗС!) взгляд на рынок масличных. Он указывает на стремление не регулировать, а управлять ценами на сельхозпродукцию, но не на ресурсы для фермеров и трансакционные издержки, замечает ориентацию на сиюминутные решения.

Слово передают генеральному директору «Щёлково Агрохим» Салису Каракотову (партнёр конференции). Эксперт говорит о росте цен на минеральные удобрения и отмечает, что себестоимость возделывания озимой пшеницы выросла на 30%.

По словам Салиса Каракотова, затраты на один гектар сахарной свёклы выросли с 80 тыс. рублей до 120 тыс. рублей, а при текущей урожайности - около 35 тонн с гектара, себестоимость сахарной свёклы окажется на уровне 4 000 рублей за тонну.

Эксперт предлагает использовать систему управления вегетацией компании "Щёлково Агрохим" по всем наименованиям культур. Система позволит сократить затраты и увеличить урожайность. Например, можно на 20-25% сократить физическое применение минеральных удобрений за счёт ряда комплексных микроудобрений, биологических удобрений и биостимуляторов, жидких фосфорных удобрений, которые можно вносить по листу.

Александр Корбут спрашивает Каракотова, ощущает ли «Щёлково Агрохим» влияние ограничительных мер для зернового рынка.

– Влияние пошлин ощущается очень сильно, мы видим уменьшение применения минеральных удобрений, – отвечает глава  «Щёлково Агрохим». – Происходит колоссальный рост стоимости – из-за цены фосфора – глифосатных продуктов, что может негативно отразиться на хозяйствах, практикующих нулевую технологию. Техническа цена глифосата с прошлого года выросла в три раза. Однако спрос на микроудобрения и средства защиты продолжает увеличиваться. Рост у нашей компании – 21%. Мы видим также спрутообразный спрос на хорошие протравители семян. Возможно, к этому аграриев подтолкнула ситуация прошлого года, когда слабенькие протравители не спасли семена от выпревания и других проблем.

Слово передают депутату Госдумы Александру Полякову. Ему задают вопрос об отношении Госдумы к регулированию государством рынка.

– Когда мы собираемся на серьёзных конференциях, мы много заявляем, но потом каждый уходит по своим делам. Я предлагаю использовать площадку Госдумы. Аграрный комитет заинтересован в развитии аграрного сектора, – отвечает Александр Поляков. – Я сам вырос с рыночной экономики и считаю, что регулирование рынко – дело порочное в моём понимании... Шаг, сделанный в декабре [по ограничению экспорта и цен на некоторые продукты – прим. авт.] – это шаг отчаяния. Насколько он продуманный, сложно сказать. Я думаю, есть другие способы повлиять на рынок не в ущерб сельхозтоваропроизводителям, но эти предложения никто не вносил.

Александр Корбут не соглашается, что не было предложений со стороны отраслевого сообщества. Слово передают представителю минсельхоза Ростовской области.

Замминистра сельского хозяйства Ростовской области Алексей Панкратов отмечает, что Ростовскую область беспокоит тема экспорта, поскольку регион занимает первую позицию по объёмам экспорта сельхозпродукции (6 млрд долларов). Чиновник отмечает, что сейчас минсельхоз региона разрабатывает правила субсидирования на тонну произведённого и реализованного зерна (субсидия в рамках зернового демпфера). Деньги, собранные по итогам первых месяцев работы зерновой пошлины, будут распределены в этом году, механизм продолжит работать и в следующем году. Алексея Полякова спрашивают об отношении к рейдовой перевалке зерна и возможном её органичении. Замминистра отвечает, что рейдовая перевалка играет ключевую роль в экспорте региона, поэтому минсельхоз Ростовской области выступает за то, чтобы не признавать сельхозпродукцию опасной продукцией и не ограничивать её рейдовую перевалку. По словам Полякова, Ростовскую область в этом вопросе поддержал и федеральный Минсельхоз.

Следующим выступает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Он указывает, что российские ограничения по зерну и масличным способствовало укреплению цен на мировом рынке. Но сейчас мы стоим на рубеже.

– Цель регулирования – удержать внутренние цены в интересах потребителя – не достигнута. Эффект нулевой, если не отрицательный. Экономика в прошлом сезоне [у сельхозпроизводителей] была шоколадной, но к чему пришли сейчас? Объём выручки уменьшается на 20%, мы видим ухудшение экономики продаж от снижения внутренних цен, – говорит Аркадий Злочевский.

Эксперт прогнозирует, что выручка сектора уменьшится на 40% при увеличении себестоимости производства на 30%. Сельхозпроизводители будут вынуждены либо экономить на технологичных средствах производства, либо сокращать площадь сева некоторых культур.

– Я уверен, что в условиях резкого ухудшения экономики сельхозпроизводства, произойдёт либо снижение технологичности при сохранении объёмов сева, либо сокращение объёмов сева при сохранении технологичности, – говорит Аркадий Злочевский.

Ситуация на рынке зерна. Тренды сезона в Причерноморье

Открывается вторая сессия конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22». На этой сессии участники обсудят итоги уборки, уровень конкуренции на рынке и потенциал поставок, а также фитосанитарное состояние зерна нового урожая.

Первое слово – аналитику аграрного рынка Причерноморского региона компании Refinitiv Ольге Граб.

Мировое производство пшеницы в текущем сезоне будет рекордным, но для Черноморского региона (Россия, Украина, Румыния, Болгария) всё неоднозначно. Объём урожая – на уровне прошлого года. Впрочем, экспорт может стать исторически рекордным – четыре страны поставят на мировой рынок треть экспортной пшеницы.

Однако в Причерноморье, во всех странах кроме России, снижается доля продовольственной пшеницы и увеличивается доля фуражной.

Мировой спрос на зерно высокий, однако в июле и августе страны не спешили с покупками пшеницы, ожидая снижения цен на эту культуры.

Активнее всего предлагали своё зерно Румыния и Болгария. В основном за счёт дисконта, который предлагали покупателям. Украина реализовала только 19% своего «экспортного» зерна.

Пошлина поддерживает высокие цены на черноморскую пшеницу. К этому подтолкнули опасения падения мирового производства и ухудшение качества пшеницы. Сейчас только Россия и Германия предлагают пшеницу с протеином 12,5%. Поэтому, например, Турция заинтересована приобретать в России пшеницу с протеином 13,5%, потому что пшеницу хуже качеством её выгоднее приобретать в Румынии и Украине.

Вырос мировой спрос на перевозку товара морем, поэтому растут и ставки фрахта. За 4-5 месяцев они практически утроились.

– FOB России на октябрь – 312-320 долларов за тонну пшеницы, – говорит Ольга Граб. 

Следующим выступает аналитик Владимир Петриченко, генеральный директор «ПроЗерно».

– У нас идет уборка урожая, вы знаете о проблемах… Я думаю, что мы финишируем по урожайности ниже 2019 года, но выше 2018 года. Я предполагал, что будет около 119 млн тонн. Думаю, Росстат покажет не менее 120 млн тонн. Из этого объёма более 75 млн тонн – пшеница. однако здесь Росстат нам может преподнести сюрпризы.

Сюрпризом обещает стать и урожай кукурузы.

– USDA прогнозировал для нас 16,5 млн тонн кукурузы. Я считаю, это космические цифры. Мне видится 14 млн тонн, – сказал Петриченко, объяснив снижение прогноза засухой.

По ячменю прогноз аналитика – 18,2 млн тонн, так как был недосев этой культуры.

Роста потребления зерновых культур внутри России Петриченко не прогнозирует. Он указывает на проблему, которая накрыла птичников два года назад и теперь затронула свиноводов – перепроизводство. Около 44 млн тонн зерна будет использовано животноводством в виде кормов, считает Петриченко.

На пищевое потребление в этом году будет использовано 20,47 млн тонн зерна (в том числе 16 млн тонн пшеницы). 

Экспортный потенциал по зерну - 41, 61 млн тонн (51, 34 млн тонн в прошлом сезоне). Экспортный потенциал пшеницы, по версии «ПроЗерно», в сезоне 2021/22 составит 33,3 млн тонн против 38,9 млн тонн в сезоне 2020/21.

Казахстан с его низким урожаем в этом году Петриченко назвал «большим маркетмейкером» не только для азиатской части России. Импорт российского зерна со стороны Казахстана вырастет с 2-2,1 млн тонн до 2,5-2,7 млн тонн в текущем сезоне.

– Важная для пшеницы деталь –  то, что и кукуруза, и ячмень не будут дешевыми в новом сезоне. И это тренд на весь сезон, учитывая дефицитный мировой баланс по ячменю. По кукурузе, полагаю, баланс тоже будет дефицитным, – говорит Владимир Петриченко.

Аналитик считает, что российская экспортная цена на пшеницу не сможет долго держаться выше цены у наших конкурентов (Румынии и Франции). Он уверен, что пшеница возьмёт ещё одну высоту, немного потопчется, но конкуренция «очень плотная». 

– Темпы экспорта пока достаточно хорошие, – отмечает Петриченко. – Если сейчас в силу высокой пошлины не будет резкого падения отгрузок, то, с учётом сокращения экспортного потенциала на 10 млн тонн, вторая половина сезона для нас вообще может быть нулевой – всё отторгуем в первой половине сезона. 

В октябре эксперт прогнозирует размер экспортной пошлины выше 70 долларов за тонну. 

– Формула пошлины устроена так, что догоняет и бьёт по затылку, – образно описывает плавающий сбор глава «ПроЗерно».

В Азии Петриченко прогнозирует значительное снижение урожая пшеницы. В Казахстане – 10,8 млн тонн (в 2020 году -–14,3 млн тонн), в Узбекистане – 6 млн тонн (6,5 млн тонн), Туркмения – 0,9 млн тонн (1,3 млн тон). Это усилит спрос на российскую пшеницу, которая производится в СФО.

– Если обычно цены Сибирского федерального округа были "в минусе" от пшеницы в ЦФО, то  в этом сезоне они будут даже в плюсе от европейской пшеницы, – уверен Петриченко.

Слово передают следующему спикеру.

Региональный директор компании Agrozan Commodities Сабина Содикова говорит, что от имени трейдеров готовит обращение в Минсельхоз России с просьбой изменить систему расчёта пошлины, ввести «понижательный коэффициент» пошлины для малых и средних портов (поскольку экспортёры на малой воде не выдерживают конкуренции с экспортёрами, которые работают в глубоководных портах), а кроме того, убрать из-под действия пошлины дурум, спельту и полбу.

Содикова возмущена тем, что экспортёры и сельхозпрозводители не проявляют большой активности, чтобы защитить свои интересы.

– Это ваш бизнес, ребят… Вы страдаете в первую очередь от этих пошлин. Почему вы не обращаетесь? – спрашивает спикер.

Высокие внутренние цены в начале сезона эксперт объяснила сдерживанием продаж зерна со стороны аграриев («Колхозник просто сел и сказал: “Продавать не буду”»). Цены на пшеницу на мировом рынке, по словам Сабины Содиковой, не опустятся, потому что продовольственная, хорошая по качеству пшеница есть только в России и в апреле покупатели к нам вернутся.

Она объяснила, что большой объём пшеницы уходит за рубеж частным порядком, а не через тендеры, поэтому не стоит обращать большого внимания на госзакупки стран-импортёров.

Сейчас мировой рынок замедлился, потому что торговля до сих пор шла очень активно и в той же Турции сейчас загружены все склады, отмечает директор компании Agrozan Commodities. Но дальнейшие перспективы кажутся Содиковой довольно оптимистичными.

– В течение сентября рынок вижу стагнированным, после 10-15 октября он снова будет расти – все будут приходить к нам за качеством, – уверена Сабина Содикова. – В каком-то моменте с нами будет конкурировать Украина, но в период квотирования, с февраля, грузить будет только Россия, и мы будем диктовать правила игры. Потому что мы останемся с большим объёмом качественного зерна и большим экспортным потенциалом.

По квоте получим как минимум 17,5 млн тонн, а может, и все 19 млн тонн.

Слово передают генеральному директору Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрию Рылько.

Он обращает внимание на экспортный потенциал разных регионов по пшеницы. На юге он близок к рекорду, в Центре и Поволжье – близок к провалу. Урал грозит стать даже импортёром пшеницы (производство ниже уровня потребления), а Сибирь в этом году получит большую валовку пшеницы, но экспортный потенциал СФО «работать будет на Казахстан».

По ячменю картинка примерно такая же.

В этом году, отмечает Рылько, плохой урожай кукурузы получит Поволжье (культура просто сгорела), в других регионах – «средненький урожай».

Дмитрий Рылько оценивает, что с момента введения пошлины на зерно собрано 430 млн долларов (с трёх культур – пшеница, ячмень, кукуруза).

Дмитрий Рылько отмечает, что в этом сезоне цены FOB Новороссийск «допрыгнули» до 300 долларов за тонну, но по такой цене никто пока пшеницу не хочет брать.

– У меня нет большого оптимизма, что мы этот уровень пробьём и уйдём в сторону 320 долларов за тонну. В соседней Украине осталось много пшеницы к реализации, и в Европе тоже. 

На внутреннем рынке цены на пшеницу из-за действия пошлины «не рекордные», отмечает Рылько. Они дошли до уровня прошлого года и начали снижаться.

– Плохая или хорошая новость состоит в том, что мы снова приближаемся к той поганой точке, когда пошлина идёт вверх, а цена на ФОБе вверх не идёт, – отмечает Дмитрий Рылько. – При прочих равных, простые расчёты показывают, что экспортёрам в ближайшие дни и недели нужно опуститься с закупочными ценами до 15 500 рублей за тонну (CPT, без НДС). Проблема для экспортёров в том, что аграрии на юге страны даже по нынешним ценам – 16 200 – 16 900 рублей за тонну – не готовы продавать. А надо опуститься ещё на полторы тысячи. Большой вопрос, что будет в этой ситуации с рынком.

Дмитрий Рылько поддержал Сабину в тезисе, что пошлина «дискриминирует» Азово-Донской канал поставки зерна.

– Азово-Донской канал просел по экспорту в этом сезоне на 15,6%, тогда как Чёрное море – только на 8,7%, – отметил Дмитрий Рылько.

Сейчас в России идёт сев озимых. Российская ассоциация производителей удобрений утверждает, что закупка удобрений идёт даже с опережением темпов предыдущего года.

– Возможно, жирок, который был накоплен аграриями за два предыдущих тучных сезона, приводит к тому, что они всё ещё по инерции покупают удобрения, – предположил Дмитрий Рылько. – Показателен будет весенний сев.

Аналитик не сомневается, что сельхозпроизводителям придётся экономить на всё.

– Первыми с банкета вылетят поставщики сельхозтехники, – говорит Дмитрий Рылько.

Эксперты обсуждают, возможно ли установить разные таможенные пошлины на экспорт зерна для глубоководных и мелководных портов.

Александр Корбут идею считает утопической, потому что по таможенному законодательству невозможно применить свой бенчмарк и понижательный коэффициент при экспорте зерна.

– У нас единая территория страны и у нас не может быть разных таможенных пошлин на разных пунктах пропуска, – отметил Корбут. 

– Это то, на чём сломался Дальний Восток с дальневосточной соей, – подтверждает Дмитрий Рылько.