Новости аграрного рынка и сельского хозяйства → "На старт, внимание, продавай!": регулирование рынка зерна и масличных вызывает ажиотаж и срезает цены
На прошлой неделе стало известно сразу о двух инициативах по ограничению экспорта со стороны государства: введение зерновой квоты с 15 февраля и повышение таможенной пошлины на подсолнечник с января. Обе они обещают изменить конъюнктуру рынка. По оценке аналитиков, продажи зерна и подсолнечника до нового года значительно ускорятся, но влияние на цены может быть непредсказуемым.
Такая пшеница нужна самому
Проект постановления правительства РФ о введении зерновой квоты опубликован на сайте regulation.gov.ru. С 15 февраля по 30 июня предлагается ограничить вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза общим объёмом не более 15 млн т.
«Несмотря на задачи по увеличению экспорта зерна, Минсельхоз России считает необходимым в первую очередь обеспечивать внутренние потребности и поддерживать продовольственную безопасность страны», – сказано в пояснительной записке.
Далее следуют расчёты: Минсельхоз РФ оценивает запасы зерна на начало 2020/2021 сельскохозяйственного года в 21,2 млн тонн зерна – это урожай прошлого сезона. По итогам уборки в 2020 году новый урожай прогнозируется на уровне 127,5 млн тонн (на 2,5 млн т больше, чем ведомство ожидало ранее).
Для внутренних нужд требуется 68,8 млн тонн. С учётом необходимого запаса, оценки темпов экспорта, всего, по расчётам Минсельхоза, в текущем зерновом сезоне (2020/21) можно продать за рубеж не более 49,5 млн т.
Ведущие аналитические агентства в целом согласны с такой оценкой, говоря лишь о небольших корректировках: ИКАР называет цифру 49,7 млн т, «ПроЗерно» – 50,1 млн т, Российский зерновой союз – 49-50 млн т.
Интрига заключается в другом: формула расчёта распределения квоты между участниками рынка основана на «историческом»принципе. То есть чем больше компания экспортирует в период с 1 июля по 31 декабря, тем большую квоту она получит. Насколько этот механизм адекватен и к чему он может привести?
По оценке директора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, предложенная формула подталкивает экспортёров вывозить как можно больше зерна из страны до 15 февраля. С этой точки зрения постановление ставит экспортёров в ущербное положение по отношению к покупателям российского зерна на мировом рынке.
– Когда государство фактически заставляет продавца активнее продавать, покупатели аплодируют, ведь это выгодно для них, – высказал мнение аналитик. По его словам, пока рано говорить, как это может повлиять на цены на российскую пшеницу на зарубежных рынках, но теоретически, если цены и могли подняться, то теперь этого может и не случиться.
После публикации проекта постановления «Русагротранс» зафиксировал снижение цен на российскую пшеницу относительно европейской за неделю. Ценовая разница составляла 1,5-3 доллара за тонну. Но пока вряд ли можно говорить о причинно-следственной связи. В целом стоимость пшеницы с протеином 12,5% подросла на 2,5 доллара и составила 252-254 долл./т.
Мировые цены на зерно сейчас достаточно высоки. Это обусловлено неурожаем в Европе. Как рассказала директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина, страны ЕЭС вместе с Украиной сократили потенциал экспорта пшеницы на 16,5 млн т. В то же время Россия увеличила потенциал относительно первоначальных прогнозов на
7 млн т, и поэтому российское зерно котируется высоко.
С 1 января французская пшеница подорожала на 15,9%, российская — на 11%. К этим факторам добавилась девальвация рубля, в итоге и внутренние цены на зерно достигли исторического рекорда: по данным ИКАР – 17 725 руб./т, что на 48% выше прошлогоднего показателя.
Российский подсолнечник «сделал» мировой рынок
О том, что 9 ноября на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле принято решение о повышении экспортной пошлины с 6,5% до 30% с 1 января 2020 года, сообщили агентства Интерфакс и Reuters со ссылками на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации на момент подготовки этой публикации не было.
Мировые цены на подсолнечник растут на фоне дорожающего подсолнечного масла: в сентябре-октябре его стоимость выросла до 1000 долл./т. И хотя, по оценке «ПроЗерно», это не рекордный уровень (рекорд отмечался в сезоне 2012-13 гг., когда за российское подсолнечное масло платили 1,105 долл./т), с учётом курса доллара внутренние цены на подсолнечник в октябре выросли до 34,3 тыс. руб./т. Как отмечает ИКАР, это почти вдвое больше, чем в октябре прошлого года. По данным «СовЭкон», в ноябре подсолнечное масло продолжило дорожать и подбирается к уровню 1100 долл./т.
«Возможно, последуют и 1200-1250 долл./т. Ждём в недалеком будущем цен (на масло в России. – Прим. авт.) прилично за 80 000 руб., а в перспективе не исключаем и 90 000+ руб. Выводы о ценах на подсолнечник, думаю, все могут сделать сами», – написал в фейсбук гендиректор «СовЭкон» Андрей Сизов.
Причиной «пожара цен» на мировом рынке Владимир Петриченко называет неожиданно большой недобор подсолнечника на Украине и в России. Неожиданно — потому что главный аналитик мирового рынка, минсельхоз США, неверно оценил валовый сбор в текущем году. В ноябре он исправился, понизив прогноз, но рынок уже остро ощутил дефицит сырья.
В условиях высокой конкуренции за производителя российские переработчики ищут способы ограничить экспорт подсолнечника, чтобы избавиться от зарубежных конкурентов.
До этого Масложировой союз предлагал квотировать рынок или ограничить экспорт с 1 сентября. О том, что пошлина будет повышена до 20% с февраля, было объявлено ещё в июне.
Очередное заявление о повышении пошлины – теперь уже до 30% – угрожает дестабилизировать рынок. Несколько экспортирующих компаний анонимно заявили в газете «Коммерсант» о том, что столкнулись с неформальными ограничениями вывоза маслосемян. Якобы Россельхознадзор затягивает с выдачей фитосанитарных сертификатов. И хотя ведомство опровергло этот факт, ИКАР подтверждает, что в условиях неопределённости на рынке компании опасаются заключать экспортные контракты, так как это чревато для них финансовыми потерями.
Как напомнил директор «СовЭкон» Андрей Сизов, под знаком борьбы с экспортом прошёл весь 2020 год: аналогичные проблемы с получением фитосанитарных сертификатов экспортёры начали испытывать в марте, затем с апреля по июнь таможенная комиссия запретила экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС, с июля по сентябрь начал действовал разрешительный режим, который по сути был тоже искусственным запретом. Никто из компаний не знал, как получить разрешение на вывоз, поэтому экспорта маслосемян в этот период не было.
Кому выгоден залповый экспорт
Оценивая влияние прошлых ограничений экспорта, аналитики признают, что и зерновая квота, и регулирование вывоза подсолнечника (формальное и неформальное), привели только к активизации поставок. Так, по данным Владимира Петриченко, в период действия квоты вместо установленных 7 млн т было вывезено, согласно оперативным отчётам ФТС, 7,2 млн т зерна. Что касается подсолнечника, в стране впервые отмечен рекордный объём вывоза за рубеж: 1,56 млн т. Для сравнения, в предыдущем сезоне экспорт подсолнечника составлял 361 тыс. т.
Такое явление директор «ПроЗерно» объясняет эффектом «пылесоса»: самый большой рывок в экспорте подсолнечника наблюдался в марте, накануне введения запрета (330,75 тыс. т).
Ажиотаж отмечался в марте и с экспортом зерна накануне введения квоты: вывезено 4,27 млн т зерна (для сравнения, в марте 2019 года – 3,7 млн т, в феврале 2020 года – 2,2 млн т).
Таким образом, ничего, кроме ажиотажного всплеска продаж, попытки регулировать рынок не несут. Впрочем, РЗС отметил и другую негативную тенденцию: резкое сокращение количества экспортёров зерна в период действия квоты. Если в июне 2019 года на рынке было 65 компаний, то в июне 2020 года их осталось 25. К июлю насчитывалось всего 9.
И далеко не все смогли вернуться к работе в новом сезоне: в октябре союз насчитал 45 компаний-экспортёров.
– Чётко прослеживается тенденция сокращения количества экспортёров зерна, идёт тренд на укрепление объёмов судовых партий, небольшие компании, экспортирующие до 10 тыс. т зерна в год, уходят с рынка, – рассказала Елена Тюрина.
Чем это грозит в будущем? Чем меньше на рынке покупателей, тем ниже цены за счёт нарушения закона свободной конкуренции. «Интересно, насколько нужно ещё придушить наших дорогих фермеров, чтобы они задумались о консолидации и защите своих интересов?» – задал риторический вопрос в фейсбуке Андрей Сизов.
Инга Сысоева