Анализ, прогнозы, мнения → Россия запретила экспорт зерна с 15 марта. Что это значит?

Правительство России с 15 марта 2022 ввело запрет на вывоз на вывоз за пределы РФ пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы. Agrobook.ru выяснил, сможет ли всё-таки российская пшеница уехать за рубеж.

До начала марта экспорт зерна из России был ограничен следующими мерами:

• квотой на экспорт зерна, по которой разрешалось вывезти в страны дальнего зарубежья 8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн другого зерна (ячменя, ржи, кукурузы);
• плавающей пошлиной на экспорт зерна в рамках квоты (ставка пошлины – 70% от цены, уменьшенной на базовую ставку, т.е. 200 долларов за тонну для пшеницы или 185 долларов за тонну для кукурузы или ячменя)
• запретительная пошлина на экспорт зерна сверх квоты (50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну).

При этом вывоз зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не был ограничен ни пошлиной, ни квотой.

Куда на самом деле запретили экспорт

В течение последней недели в СМИ звучал разные (порой, противоречивые) новости о запрете экспорта зерна.

На данный момент официально принят только один документ – Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 362 «О введении временного запрета на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации». 

Запрет вводится в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы и будет действовать до 30 июня 2022 года.

Согласно п.п. «к» п. 2 указанного Постановления,

запрет не распространяется на культуры, вывозимые с территории РФ в рамках квоты на экспорт зерна.

Таким образом, экспортёр зерна, получив от Министерства промышленности и торговли разовую лицензию на экспорт (согласно Постановлению Правительства от 31 декабря 2021 г. N 2595), может свободно вывезти за рубеж разрешённый ему объём зерна. А вот в страны ЕАЭС ни пшеница, ни ячмень уже не уедут.

Кроме того, если раньше вывоз зерна сверх квоты теоретически был разрешён (при уплате 50%, но не менее 100 евро за тонну), то сейчас такой возможности у экспортёра больше не будет. Возможно, правительство пошло на этот шаг, потому что при цене пшеницы свыще 400 долларов за тонну запретительная пошлина уже не выглядит такой уж запретительной...

Помимо "квотированной" пшеницы запрет на экспорт не коснётся зерна, которое вывозится в качестве гуманитарной помощи, продаётся в республики Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР, а также проезжает по территории РФ транзитом.

Переходящий запас карман не тянет

Agrobook.ru обратился к генеральному директору аналитической компании «Агроспикер» Виталию Шамаеву с просьбой прокомментировать новый запрет. Эксперт подтвердил, что экспорт зерна в рамках квоты не остановится, а квота будет выбрана.

 – Котировки пшеницы обновляют максимумы в обоих полушариях. Ситуация на рынке форс-мажорная. Государство берёт потоки продовольствия под более жесткий контроль. Тем не менее, валовый аграрный продукт на мировом рынке будет размещён в поддержку российской аграрной экономики. Взрыв мировых цен увеличит российский экспорт из Новороссийска, – пояснил Виталий Шамаев.

По данным эксперта, биржевая котировка пшеницы c протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск достигла к 14 марта 429 долларов за тонну, на пшеницу с протеином 11,5% – 422,8 долларов за тонну.

В нынешних условиях, по мнению Виталия Шамаева, в России не будет действовать привычное правило, когда запасы зерна давят на цены.   

– В условиях форс-мажора цены на что-либо не зависят от запасов, потому что экономические законы не работают. Рухнула система ценностей – рубль, в этом проблема. Рублём сегодня трудно измерить стоимость товаров. После девальвации рубля российскому рынку обваливаться некуда. Мировая цена в три раза выше внутренней, – говорит аналитик.

Виталий Шамаев прогнозирует, что новый урожай будет дорогим во всех странах, поскольку и без Черноморского региона проблем хватает: засуха на Южных Равнинах США грозит неурожаем твёрдой озимой пшеницы, а высокие мировые цены на удобрения несут риски того, что дозы внесения сократятся, а значит, будет падать и урожайность сельхозкультур.

– Товары сейчас твёрдая валюта, а не рубль, – подытожил эксперт.

Экспорт продолжается, цены растут

По данным аналитического центра «СовЭкон», на прошлой неделе трейдеры возобновили активные закупки зерна в черноморских портах. Средние цены на пшеницу с протеином 12,5% выросли с 17,25 тыс. руб./т до 18,75 тыс. руб./т (без НДС).

Издание «Коммерсант» отмечает, что «Деметра Трейдинг» с 14 марта на Новороссийском зерновом терминале и Новороссийском комбинате хлебопродуктов закупает пшеницу по 18,3 тыс. руб. за тонну, ТД «Риф» на терминале КСК — по 18,6 тыс. руб. за тонну без НДС.

В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает роста рублёвых цен – так они компенсируют девальвацию национальной валюты.

По данным Федеральной таможенной службы, отгрузки российского зерна (без учёта стран ЕАЭС) за последний месяц составили:

• с 3 по 10 февраля – 500 тыс. тонн
• с 11 по 17 февраля – 1 400 тыс. тонн
• с 18 по 24 февраля – 100 тыс. тонн
• с 25 февраля по 3 марта – 400 тыс. тонн
• с 4 по 10 марта – 200 тыс. тонн.

Без учёта стран ЕАЭС в текущем сезоне Россия экспортировала 28,1 млн тонн зерна, что на 30,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы составил 23 млн тонн (- 30,9% к уровню прошлого года).