Анализ, прогнозы, мнения → Аналитик зернового рынка спрогнозировал цены на зерно и масличные
Валовой сбор зерна в текущем году будет выше, чем в прошлом, но падения закупочных цен можно не бояться, – гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко выступил в Ростове-на-Дону на конференции, организованной компанией «ФМРус».
«Бочкой дёгтя» назвал ситуацию на зерновом рынке ведущий аналитик страны. «ПроЗерно» снизило изначальный прогноз валового сбора урожая зерновых до 120-123 млн тонн. В то время как в мае были виды на 130 млн тонн. Причиной корректировки стала засуха в нескольких регионах страны, в том числе на юге России.
По словам Владимира Петриченко, особенностью текущего сезона стало неожиданное изменение погодных условий.
– Июнь и июль как будто поменялись местами. Прохлада и дожди, обычно характерные для первого месяца лета, пришли только в июле. В июне же мы наблюдали мощную засуху не только в некоторых южных регионах, но и в центральной части России, – рассказал аналитик. – Вот почему мы изменили прогноз, это не застывшая материя, приходится пересчитывать.
Сбор пшеницы прогнозируется на уровне 75-77 млн тонн, ячменя – свыше 20 млн тонн, кукурузы – 13-13,5 млн тонн. Суммарный объём урожая зерновых может быть больше уровня прошлого года и даже сезона 2015-2016 гг. Однако уже понятно, что достичь рекорда, поставленного в 2017 году, стране не удастся. Даже несмотря на то, что в Сибири условия для пшеницы оказались близки к идеальным.
В Южной федеральном округе сбор может превысить 33 млн т, но рекорд 2017 года побьёт только Краснодарский край.
Экспортный потенциал прогнозируется на уровне 46,61 млн тонн. В новый сезон страна вошла с меньшим объёмом переходящих запасов зерна и высоким спросом со стороны экспортёров, что защитило производителей от традиционного падения закупочных цен в июле-августе.
– Объёмы экспорта стали сопоставимы с объёмами внутреннего потребления, – рассказал Петриченко и остановился подробнее на факторах, влияющих на спрос внутри страны.
Как государство ни старается стимулировать внутреннее потребление, его роста в текущем году, скорее всего, мы не увидим. Причиной тому стало сокращение поголовья птицы.
– Если проанализировать данные за несколько лет, видно, что поголовье птицы в каждом сезоне поступательно росло, а в этом году эта тенденция нарушилась. Мы наблюдаем кризис птицеводства, обусловленный слабой платёжеспособностью населения. Между тем, именно птица является главным потребителем зерновых кормов, так же как и свиньи.
По мнению аналитика, только лишь благодаря росту свинопоголовья динамика внутреннего потребления зерна останется на прежнем уровне.
Главным локомотивом зерновой индустрии является экспорт. По данным прошлых лет, глобальным лидером по объёмам экспорта российского зерна стало ООО «ТД «РИФ». Однако в текущем сезоне на первое место по показателям уже вышла компания «Астон».
Самым крупным покупателем российского зерна пока остаётся Турция.
– Как бы кто ни кричал, что на мировом рынке беда, Россия теряет позиции и всё пропало, экспорт достаточно активный, хоть и немного отстаёт от темпов начала прошлого сезона. Так есть и так будет, – уверен Владимир Петриченко.
Ценовой пульс рынка по-прежнему определяют тендеры египетской GASC.
– Египет пытается влиять на падение цены, но им это не удаётся. Конечно, уровень цен для российских продавцов не такой приятный, как в прошлом году, но тем не менее, закрепился на 200 долларах за тонну и постепенно поднимается. Так что в бочке дёгтя всё-таки есть мёд, – считает аналитик.
Более активному росту цен мешает хороший урожай на Украине, в Румынии и Франции. Украина выступает в качестве лоукостера на рынке, предлагая своё зерно на 2-3 доллара дешевле российского.
Несмотря на всё это Россия останется в текущем сезоне «номером один» по объёмам экспорта пшеницы в мире. Фактором, поддерживающим цену, является высокий спрос со стороны других главных импортёров российского зерна – Индонезии, Бангладеша, Нигерии, Судана, Кении, Вьетнама, Йемена.
– В прошлых сезонах ячмень был в дефиците и потому продавался дороже продовольственной пшеницы. Это несправедливо, но так было. Таким образом ячмень как бы поддерживал цены на пшеницу. Сейчас ситуация изменилась. Ячмень произведён в избытке, поддержки больше нет. Но, думаю, в текущем сезоне такую роль может сыграть кукуруза, – рассказал Петриченко.
Плохая погода в США (град и снег в регионах так называемого «кукурузного пояса») позволяют прогнозировать снижение объёмов производства кукурузы в мире. При этом её потребление растёт, вот почему впервые за три года мы можем увидеть более высокий спрос на кукурузу и повышение закупочных цен.
Резюмируя влияние всех положительных и отрицательных факторов, аналитик прогнозирует относительно стабильные цены на зерно.
– Волатильность будет не такая как в прошлом году. Думаю, мы можем наблюдать «плоский» рынок с колебанием цен в 1-2 доллара. Такая ситуация может длиться до октября. Как и в прошлые сезоны, пик цены придётся на вторую половину, но пока сложно сказать, будет это в январе, феврале или марте, – считает гендиректор «ПроЗерно».
Положительной тенденцией для ростовских аграриев аналитик назвал стабилизацию ставок фрахта и то, что цены в мелких портах приблизились к ценам в глубоководных. Причиной тому стала оптимизация рейдовой перевалки, которую успешно освоили основные экспортёры.
Ещё одной особенностью сезона, по мнению аналитика, стало восстановление спроса на горох, хоть и умеренное. Поэтому взгляд на перспективы этой культуры могут быть оптимистичны.
Но ещё более оптимистичны перспективы подсолнечника. Валовой сбор урожая этой культуры ожидается на уровне прошлого года – 12,8 млн тонн. Ожидается рекордный урожай сои (4,3 млн т) и неплохой сбор рапса (2,1 млн т).
– В соотношении с мощностями переработки прогноз производства этих трёх основных масличных позволяет говорить, что недообеспеченность предприятий сырьём сохранится на уровне прошлого года – 6,4%. С одной стороны, сырья достаточно для внутренней переработки, с другой, недообеспеченность поддерживает внутренние цены. Основная вещь, которая заставляет меня смотреть с оптимизмом на перспективы масличных – это снижение объёмов производства в мире. В прошлом году собран рекордный урожай – 52 млн т, в этом прогнозируется чуть более 50 млн т. Этот баланс в пользу сельхозпроизводителей, – рассказал Петриченко.
Особенностью сезона стало восстановление цены на подсолнечное масло. Три сезона подряд цены на подсолнечное масло были ниже, чем на рапсовое и соевое, сейчас подсолнечное масло стало дорожать и обогнало по цене соевое.
– Старт цены на подсолнечник в новом сезоне ожидается от 20 тысяч рублей. Падение возможно, но не большое, до 18 тысяч, дальше возможен рост до 22 тысяч. Цену поддержит шрот, который дорожает в свою очередь из-за дефицита фуражной пшеницы.