Экспертные мнения → Спрос на сельхозтехнику вернётся, когда аграрии станут богаче – АСХОД

Объёмы продаж сельскохозяйственной техники падают, а утилизационный сбор и субсидии не приносят положительных изменений производителям машин. Что происходит с рынком агромашин в России, рассказал председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов.

Новая реальность

 — В 2023 году вы говорили, что спрос на сельхозтехнику упал в пределах 20-50% в разных регионах России. Какова ситуация сейчас? 

 — Мы всегда немного путаемся, отвечая на вопрос про спрос. Как тут мерить: в деньгах или в штуках? Как соотносить большие машины с маленькими?

Если взять итоги 2023 года, то в целом продажи всех дилеров (это примерно чуть больше 650 компаний) немного выросли. Но это произошло за счёт диверсификации продуктов. То есть дилеры стали продавать не только сельхозтехнику. В нише сельхозмашин выручка всё-таки либо немного упала, либо остались примерно на том же самом уровне. Но учитывая, что техника имеет тенденцию к росту цен, физический объём продаж, конечно, снизился. Ситуация в 2023 году, тем не менее, оказалась немного лучше, чем ожидалось.

В 2024 году продажи, очевидно, упали: и в физическом объёме, и в выручке – приблизительно на 20%. 2024-й – первый за 12-14 лет год, когда выручка дилеров сельхозтехники упала. 

Для нас это абсолютно новая реальность. В 2025 году рынок может позволить себе ещё немного упасть, может быть на 5%, а может на 10%. Потом постоим, ну и дальше, деваться некуда, пойдём в гору. Потому что всё равно техники не хватает, её надо покупать, аграриям надо на чём-то работать. Пока же – есть запас прочности, потенциал, сформированный за 2019-2021 годы и даже за 2022 год. Вот на этом запасе все и едут. 

Нынешняя фаза довольно слабого спроса будет длиться 3-4 года. Это неприятно и для производителей, и для дилеров, и уж тем более для аграриев, которые привыкли, наверное, к лучшей оснащенности по машинам.

 Чуда не происходит

— Как поживают дилеры сельхозтехники? На чём они зарабатывают?

— Думаю, в 2024 году дилеры покажут самую плохую рентабельность бизнеса за всё время наблюдений (примерно 12 лет). Объёмы продаж падают. Естественно, падает маржа. Отрасль теряет практически всю рентабельность, которая была в предыдущие периоды. 

— В 2023 году вы говорили о затоваренности агротехникой заводов и дилеров. Как поменялась ситуация?

— Ситуация осталась непростой. Всегда так происходит, когда спрос слабый. Это подтверждает реакция внутри России: та же инициатива по повышению утильсбора связана именно с тем, что заводы продают, наверное, меньше, чем хотелось бы, поэтому надо убрать с нашего рынка любых импортных конкурентов, чтобы аграрии взяли то, что есть.

— Как работает параллельный импорт? Вернулись ли какие-то западные производители на отечественный рынок?

— Параллельный импорт работает. Ряд полевых машин поступает по вполне налаженным каналам в нашу страну. Конечно, объёмы сократились относительно 2021 года в разы. В хорошие годы тех же самоходных машин привозили около 6 тыс штук в год. Сейчас по западным брендам тракторов и комбайнов в сумме будет, наверное, менее тысячи.

Ситуация с запасными частями становится только хуже: за них невозможно заплатить то через Казахстан, то через Турцию, то через Китай. Скорее всего, ситуация будет оставаться такой же. 

— А как работает импортозамещение в данной сфере? 

— Импортозамещение, выпуск новых отечественных и белорусских моделей техники — всё это идёт в своём темпе, в каком, наверное, и должно идти. Прошло практически три года, мы только показали какие-то пробные машины, имеющие шансы ещё через пару лет уйти хоть в какое-то производство. То есть чуда никакого тут не происходит, да и вряд ли произойдет.

Фермерам не хватает на воспроизводство

— Какую технику сейчас в основном покупают аграрии?

— Покупают то, что и так традиционно продавалось и производилось. Надо отметить, что в 2024 году не так сильно росли цены. Местами они даже не росли. С отечественной сельхозтехникой такое случается нечасто. Поэтому и объёмы выручки у дилеров не растут.  Думаю, что экономика заводов ухудшится по сравнению с тем, что было ранее. Никакие попытки – через Постановление №1432, через утильсбор – окончательно уничтожить ту небольшую конкуренцию, которая есть, не вытягивают продажи на тот уровень, который всем бы хотелось иметь. Эти инструменты не работают – надо это признать и делать так, чтобы аграрии были богаче, тогда спрос на агротехнику вернётся. Сейчас фермерам откровенно не хватает даже на воспроизводство.

— Какова ситуация с китайской сельскохозяйственной техникой? Удалось ли ей зарекомендовать себя? Наладился ли её сервис? Как китайские сельскохозяйственные машины вообще чувствуют себя на отечественном рынке?

— Ситуация с китайской техникой была непростой, такой она и остается. 

Некоторые говорят, что китайские машины неплохие, но они не премиального качества. С другой стороны, и цены на них щадящие.

Есть проблемы с сервисом: нет каталогов, приходит очень много разных комплектаций, не всегда с этим можно разобраться, страдает техподдержка от завода и т.д.

Нам обещают, что вот-вот ворвутся на рынок инновационные китайские продукты, и это немедленно поставит на колени отечественное производство. Я думаю, что какой-то большой динамики в этом плане не стоит ожидать. Всё будет так, как есть сейчас. Создать сложный продукт не просто: мы будем его делать 6-8 лет, Китаю понадобится 3-4 года. Но это тоже время. Скорее всего, все вышеозначенные проблемы китайской сельхозтехники сохранятся, потому что китайцы сами так живут, никто ничего менять специально для России будет. Сюда привозят примерно 3-6 тыс. китайских тракторов, а в самом Китае продается 600 тыс. тракторов, то есть Россия покупает менее 1% – ради такого рынка китайская промышленность не поменяет свои подходы.

Инструменты не работают

— Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на машины. Утилизационный сбор с 1 октября 2024 года проиндексировали на 70−85%, далее его будут повышать каждый год до 2030 года. Как такие меры скажутся на рынке агротехники?

— Еще раз повторю, к сожалению, такой инструментарий, как утилизационный сбор или Постановление №1432 не работают. Они были введены 8-10 лет назад и, наверное, какую-то положительную роль сыграли. Сейчас совершенно другие обстоятельства. Тогда мы боролись с западными брендами, хотя они стоили в 2-3 раза дороже и их покупало небольшое количество участников рынка. Сейчас мы пытаемся теми же самыми инструментами решать новые задачи для рынка. 

У производителей российской сельхозтехники глобально ничего не поменялось. Прошло 8-10 лет, поменялся в России баланс продаж? Как было примерно 50% продаж импортной техники и 50% отечественной, так и осталось. Омолодился ли парк техники? За 10 лет немного омолодился по комбайнам. Сократился дефицит парка автотехники? Радикально – нет. Сейчас мы начинаем мерить энерговооруженность на гектар. Растёт ли она из года в год? Прирастает, но на десятые доли. Хочется спросить, мы инструментами поддержки что лечим? Мне лично непонятно.

Сельское хозяйство слишком большое относительно машиностроения. Будь у аграриев ресурсы, они бы покупали сельхозтехнику. 

Если говорить конкретно про утильсбор, он введён для того, чтобы ограничить конкуренцию, а это всегда плохо. Меньше конкуренции – больше возможностей для манипулирования рынком. Я понимаю, что у Минпромторга есть задача поддержать отечественное производство. Но здесь неминуемо появляется вопрос: за чей счёт это происходит? Если мы говорим, что надо достать из кармана потребителя, чтобы переложить в карман производителя, почему аграрии должны за это платить?

— Что сейчас происходит с агролинизнгом? 

— Это хороший инструмент, который поддерживает рынок. Но, к сожалению, агролизинг не бездонный. Аграрии по-прежнему отдают ему предпочтение, потому что с рынка денег не возьмёшь. Но в агролизинге тоже ставки растут, потому что есть предел возможностей субсидирования агролизинга. Чем абсурднее ситуация с ценой на сельскохозяйственную технику, тем тяжелее «Росагролизингу» сохранять свои условия.

В целом усилия, которые предпринимаются, заметны, объёмы растут, идёт процесс автоматизации, да и вообще со стороны «Росагролизинга» отношение к клиентам и поставщикам очень человеческое.