Растениеводство → О каких тенденциях на рынке кукурузы рассказали на семинаре «Лимагрен» [+ВИДЕО]

В 2022 году площадь сева кукурузы незначительно сократилась, однако эта культура остаётся одной из ключевых для аграриев России. На юге растениеводы от неё постепенно отказываются, зато в ЦФО и особенно в ПФО, который пока не может похвастаться высокой урожайностью, площади растут.

На семинаре «Лимагрен», который прошёл в рамках выставки «Югагро», о самых интересных тенденциях на рынке кукурузы рассказал Алексей Плугов, директор аналитического агентства «АБ-Центр».

Площади сева реагируют на цены

В это сложно поверить, но в начале 2000-х годов кукурузы на зерно в России сеяли в четыре раза меньше, чем сейчас. В 2000-2003 года культура занимала всего 600-800 тыс. га, а валовой сбор колебался от 1,5 до 2 млн тонн. Этот объём не мог удовлетворить внутренний спрос на зерно кукурузы, поэтому ещё около 200-440 тысяч тонн приходилось импортировать.

С 2009 года импорт кукурузы практически сошёл на нет – из-за рубежа в Россию ежегодно ввозилось не больше 20 тыс. тонн кукурузы, и то в основном специального назначения – например, для приготовления поп-корна. В целом же огромную потребность как в пищевой, так и в фуражной кукурузе с лихвой удовлетворяли российские растениеводы. А с 2012 года Россия стала ещё и уверенным экспортёром кукурузы: поставки за рубеж росли очень быстро и в 2016 году достигли рекордных 5,3 млн тонн.

В тот год ценовая конъюнктура складывалась весьма удачно для российских сельхозпроизводителей. Например, экспортные поставки принесли рекордные 862 млн долларов США. Высокие цены на зерно кукурузы в 2016 году стимулировали аграриев расширять площади и в 2017 году они достигли исторического максимума – 3 млн 19 тыс. гектаров.

Но рекордного урожая тогда, увы, не случилось. Погода подвела крестьян, средняя по стране урожайность упала с 55 ц/га до 49 ц/га, а валовой сбор оказался весьма средненьким – чуть больше 13,2 млн га.

– На рынке произошло ощутимое ослабление цен и в 2018 году площади под кукурузой на зерно сократились на полмиллиона гектаров, – отметил Алексей Плугов.

В следующие несколько лет – в условиях высокого спроса и благоприятных цен – площади постепенно восстанавливались. Но в 2022 году они снова сократились по отношению к 2021 году на 3,8% – до 2 841,5 тыс. га.

– Причиной текущего снижения стало введение плавающей пошлины: многие хозяйства переориентировались на другие культуры, – объяснил глава «АБ-Центра».

Климат толкает кукурузу на север

Статус лидера по севу кукурузы на зерно последние три года устойчиво удерживает Центральный федеральный округ. В 2020-2022 года культура занимала в ЦФО свыше 1 млн га. На долю ЦФО приходится около 38% посевов.

ЦФО также является лидером по сбору кукурузы. В 2021 году 41,5% урожая кукурузы на зерно было получено как раз В ЦФО – свыше 6,3 млн тонн.

А вот Южный федеральный округ пальму первенства «сдал» ещё в 2018 году. В 2017 году сев кукурузы на зерно достиг рекордных 1 млн 35 тыс. га – и с тех пор неуклонно снижался. В 2022 году аграрии отвели под культуру всего 676 тыс. га. Одна из причин снижения интереса – регулярные летние засухи, которые приходятся как раз на момент цветения культуры. В 2021 году сбор кукурузы в ЮФО составил 3,49 млн тонн.

Тенденция к сокращению площадей характерна и для СКФО: площадь сева на Северном Кавказе в течение последних пяти лет сократилась с 614 тыс. га до 477 тыс. га. Что, впрочем, почти не отразилось на валовом сборе, который в эти годы колебался от 2,5 до 3 млн тонн.

Рынок кукурузы на зерно и на силос. Молочный рынок России. Семинар "Лимагрен"

В Приволжском федеральном округе, напротив, интерес к кукурузе на зерно растёт: если в 2018 году культура заняла 268 тыс. га, то в текущем году – почти 455 тыс. га. Валовой сбор вырос с 955 тыс. до 1 652 тыс. тонн зерна.

– Рынок кукурузы отличается тем, что здесь достаточно высокая региональная концентрация производства. В 2021 году Топ-5 регионов обеспечили более 43% всех сборов зерна кукурузы, – заметил Алексей Плугов.

Самым «кукурузным» регионом России по праву можно назвать Краснодарский край: он и сеет больше всех (свыше 445 тыс. га в 2021 году и 426 тыс. га в 2022 году), и собирает больше всех. Так, в 2021 году валовой сбор кукурузы на Кубани достиг 2,36 млн тонн. У ближайших конкурентов – Курской области и Кабардино-Балкарии – урожай составил 1,28 млн и 1 млн тонн соответственно.

Если же говорить об урожае кукурузы в целом, то два заметных пика случились в 2016 и 2021 годах: тогда сельхозпроизводители собрали 15 282 и 15 242 тыс. тонн кукурузы соответственно. В 2022 году в результате затянувшейся уборки сбор кукурузы заметно просел: по данным Росстата на 30 декабря, сбор составил 11 679 тыс. тонн.

Урожайность кукурузы: погоде противостоит генетика

Интересно, что, являясь лидером по площади сева и по сбору кукурузы, Краснодарский край отнюдь не первый по урожайности кукурузы. В 2020 и 2021 году здесь получали 46,8 ц/га и 53,6 ц/га соответственно. Это ниже, чем в Брянской, Белгородской, Орловской областях, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Кукуруза всё ещё остаётся зависимой от температуры и осадков, но селекция и современные технологии возделывания позволяют повышать урожайность культуры в любых условиях.

– Эффективность производства кукурузы в России ощутимо повысилась, – отметил Алексей Плугов. – Год от года урожайность культуры может сильно меняться под влиянием погодных условий, но если посмотреть среднегодовую урожайность в течение больших периодов, можно увидеть, как растёт отдача с гектара. Средняя урожайность в 1992-2001 годах составляла 23,9 ц/га, в 2002-2011 годах выросла до 35,2 ц/га, в 2012- 2021 годах – достигла 49,8 ц/га. Тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер и отмечается на протяжении ряда лет. Повышение урожайности произошло благодаря передовыми технологиями выращивания, в том числе селекцией и семеноводством. Если в 1990-е годы Россия значительно отставала от мировых производителей кукурузы по урожайности, то сейчас на фоне других государства наше сельское хозяйство выглядит по показателям эффективности достойно.

Потребление, экспорт и цены на кукурузу

В производстве кукурузы аграрии России добились значительных успехов. Но не менее удивительную динамику демонстрирует потребление кукурузы на зерно. За последние десять лет оно увеличилось в 2,3 раза. В 2011 году внутренний рынок потреблял 4,7 млн тонн кукурузы, в 2021 году – 11,1 млн тонн. В основном прирост был обеспечен растущей потребностью в кормах, которая за десять лет увеличилась с 4 до 10 млн тонн.

– Развитие животноводства, как бы странно это ни звучало, стимулировало и расширение экспортных поставок кукурузы, – отметил Алексей Плугов. – Аграрии стали выращивать больше кукурузы для внутреннего рынка, а затем возник эффект масштаба: производство кукурузы удовлетворило потребность внутреннего рынка и зерно пошло на экспорт.

В 2021 году, по расчётам USDA, самообеспеченность кукурузой в России составила 137%. Свыше 4,17 млн тонн зерна было отправлено за рубеж. За первые три квартала 2022 года в силу проблем с экспортом российских товаров поставки кукурузы сократились почти на четверть – вывезено чуть больше 2,33 млн тонн. Ключевым рынком сбыта остаётся Турция: в 2022 году на эту страну пришлось свыше 60% поставок.

Заметными импортёрами в последние годы были Китай, Корея, Иран и страны ЕС.

В течение последнего десятилетия цены на кукурузу в России находились в жёсткой корреляции с ценами на другие ключевые виды зерна. Вместе с пшеницей кукуруза в 2021-2022 года переживала пик цен на мировом рынке, но в России существенное влияние на рынок оказали экспортные пошлины.

Закупочные цены на кукурузу в России в 2023 году будут зависеть от многих факторов. Импульсом к повышению будет сокращение урожая, но в то же время экспортная пошлина не позволит ценам взлететь.

– По прогнозам Всемирного банка, на мировом рынке в 2022 году цены на кукурузу вырастут на 21,4% по отношению к 2021 году. Однако, уже в 2023 году Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен – на7,9% к уровню 2022 года. Несколько ослабеют цены и в 2024 году. Но они уже не вернуться на тот их уровень, который наблюдался в 2020 году, – отметил Алексей Плугов.