Экспертные мнения → Рекордный урожай и обвал цен: как начнётся новый сельхозгод для России
Ещё пару лет назад цены на сельхозпродукцию в России отлично «предсказывала» формула обратной зависимости: чем выше урожай – тем ниже цены, и наоборот. Государственное регулирование сломало этот механизм. Теперь цены на зерно внутри РФ оторваны от мирового рынка. От чего же они зависят? На этот вопрос в рамках мероприятия компании «Сингента» отвечал директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Мировые цены на старте сезона будут «суперрекордными»
– Окончание сезона 2021/22 и начало сезона 2022/23 характеризуются крайней степенью нестабильности, волатильности, влиянием внешних факторов на аграрные рынки, – отметил Дмитрий Рылько.
В декабре 2021-го мировой баланс производства и потребления зерна был напряжённым, но не критическим. Пшеница на базисе FOB Новороссийск торговалась по $ 330 за тонну, $ 80-90 забирала экспортная пошлина.
Казалось, что мировой рынок уже достиг сезонного пика и весной цены начнут снижаться…
Всё изменилось 24 февраля.
Специальная военная операция России на территории Украины заставила все мировые котировки ещё раз взметнуться.
– Почему рынок так отреагировал? Посмотрите на совокупную долю России и Украины в мировом экспорте продуктов. В среднем за последние пять лет на долю этих двух стран приходилось 76,4% мирового экспорта подсолнечного масла, 31,9% экспорта ячменя, 29,3% экспорта пшеницы, 19,5% экспорта рапса, 17,4% экспорта кукурузы, – перечислил Дмитрий Рылько. – Кроме того, Россия и Украина поставляли миру 31,6% КАСа и 17,8% мочевины.
Закрытие портов, антироссийские санкции, нарушение сухопутных логистических цепочек и нежелание транспортных компаний доставлять российские грузы морем в совокупности привели к резкому росту цен на всю сельхозпродукцию.
– Состоялся грандиозный взлёт мировых цен на пшеницу до суперрекордных уровней – свыше $ 450 долларов за тонну. Но Россия своё зерно продаёт с серьёзным дисконтом, который достигал даже $ 40 за тонну, а сейчас оценивается в $ 20-25 за тонну от цены румынской пшеницы.
Помимо высоких мировых цен на стоимость российской пшеницы влияют такие факторы, как экспортные пошлины, инфляция (которая выражается в двузначных числах) и, конечно, курс валют.
– Рубль сначала катастрофически свалился вниз, а теперь катастрофически вырос, что тоже бьёт непосредственно по всей зернопроизводящей цепочке, – заметил Дмитрий Рылько. – Что касается экспортных пошлин… До начала марта мы в ИКАРе очень хорошо могли определить и прогнозировать экспортные пошлины на следующие примерно 4-5-6 недель. Потом всё это сбилось серьёзно, и мы вынуждены были бросить это дело и прекратили отправлять нашим подписчикам еженедельные прогнозы по пошлине – потому что они перестали сбываться.
Фьючерсы на российское зерно нового урожая сегодня находятся на супервысоком уровне, заметил Дмитрий Рылько.
– Мы следили за июльским фьючерсом на российскую пшеницу в течение всего сезона. Так вот, в сентябре 2021 года российская пшеницы нового урожая оценивалась в $ 270 за тонну. Сегодня июльский фьючерс на пшеницу вырос до $ 400 за тонну, – рассказал эксперт.
Аналогичную динамику показал и сентябрьский фьючерс на кукурузу: он начинался с $ 260 за тонну и после февральско-мартовских событий взлетел до $ 335 за тонну.
Впрочем, высокие мировые цены на старте сезона – ещё не гарантия того, что сельхозпроизводители России смогут получить достойную цену на свою продукцию. Поддержать внутренний рынок могут два фактора – ослабление экспортной пошлины (если правительство решится на этот шаг) и падение рубля.
Курс национальной российской валюты сегодня целиком и полностью зависит от политики Центробанка. По состоянию на 19 мая курс доллара составлял 63,56 рубля. Минэкономразвития России рассчитывает, что в мае «период устойчивого укрепления рубля» должен закончиться и уже в июне начнётся тренд на ослабление российской валюты к доллару и евро. Ведомство прогнозирует, что уже в июне доллар подорожает до 70,5 рубля, а к декабрю курс вырастет до 76,4 рубля.
Пшеницы станет больше. Как ни крути
Agrobook.ru заметил, что закупочные цены на пшеницу в глубоководных и мелководных портах на юге России с начала мая взяли курс на резкое понижение. Так, 29 апреля пшеница с протеином 12,5% в глубоководных портах стоила свыше 17 тыс. рублей за тонну (без НДС), к 19 мая цена опустилась до 15,5 тыс. рублей за тонну. На мелководье за аналогичный период пшеница испытала снижение с 16 тыс. рублей до 14,9 тыс. рублей за тонну (без НДС).
Такая динамика, объяснил Дмитрий Рылько корреспонденту Agrobook.ru, была связана с укреплением рубля, исчерпанием квот на вывоз зерна со стороны экспортёров, а также с тем, что спрос на мировом рынке ослаб.
– Те страны, которые могли приобрести пшеницу по высоким мировым ценам, уже это сделали. У других импортёров зерна просто нет возможности покупать пшеницу по таким высоким ценам, – заметил Дмитрий Рылько.Некоторые сельхозпроизводители юга России, с которыми общается Agrobook.ru, признались, что всё ещё держат на складах урожай озимой пшеницы 2021 года. Они придерживали продажи в расчёте на повышение цен, но в результате «передержали» – и теперь небольшие фермерские хозяйства переживают, что новый урожай будет некуда складывать.
Генеральный директор ИКАР отметил, что падение внутренних цен на пшеницу произошло преимущественно на экспортном юге (в связи с упомянутыми причинами), в то время как в других регионах России они стабильны.
ИКАР оценивает, что переходящие запасы зерна в новом сезоне немного сократятся по сравнению с сезоном 2021/22 и составят 11,7 млн тонн, из них 9,6 млн тонн – пшеницы. Это средние объёмы, если сравнивать с последними тремя сезонами.
Урожай зерна может оказаться близок к рекордным значениям. Базовый прогноз ИКАР – 130,5 млн тонн. При неблагоприятных условиях сбор может упасть до 126 млн тонн, однако даже этот пессимистичный прогноз выше тех валовых сборов, которые имела Россия в 2019 году (121,2 млн тонн) и в 2021 году (121,4 млн тонн). Оптимистичный сценарий ИКАР предполагает получение 135,5 млн тонн зерна.
Сбор пшеницы ИКАР прогнозирует на уровне 85 млн тонн. Это больше, чем в 2019 (74,4 млн тонн) и 2021 (76 млн тонн) годах. При крайне неблагоприятных условиях урожай пшеницы составит не менее 82 млн тонн, но этот прогноз Дмитрий Николаевич считает маловероятным.
– Если бы меня сейчас попросили сдвинуть наш базовый прогноз в ту или иную сторону, я бы сдвинул его в сторону увеличения. Теоретически возможно собрать в 2022 году и 88 млн тонн пшеницы. Внутреннее потребление пшеницы, считают в ИКАР, в будущем сезоне должно возрасти до 46 млн тонн, при этом к экспорту останется 39 млн тонн.
– Это экспортный потенциал, но будет ли он реализован полностью, мы не можем сказать, – пояснил Дмитрий Рылько. – Если мы соберём 85 млн тонн пшеницы и вывезем за рубеж 39 млн тонн, Россия окажется лидером по экспорту, а её доля в мировом экспорте пшеницы может составить почти 20%.
Аграрии ударились в рапс и лён
Начало весеннего сева в этом году было несколько смазано. Дожди и прохладная погода серьёзно отодвигали сев пропашных культур, отметил Дмитрий Рылько.
– Но сейчас по севу зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза) мы вышли на обычную российскую траекторию. Сев затягивается в Поволжье, где очень холодно и очень влажно, там есть большое отклонение от обычных темпов, – пояснил эксперт.
Статистика показывает, что в этом сезоне – несмотря на все пошлины – растут площади сева и под пшеницей озимой (17,8 млн га), и под пшеницей яровой (13,1 млн га).
Дмитрий Рылько указал на рост площадей под горохом – в прошлом году эта культура продавалась, в том числе на экспорт, по хорошим ценам, что стимулировало интерес аграриев. ИКАР прогнозирует, что в этом году сбор гороха вырастет до 3 400 тыс. тонн (3 168 тыс. тонн в 2021 году).
Заметно должны вырасти в этом году площади под рапсом: по прогнозу ИКАР, они увеличатся с прошлогодних 1 680 тыс. га до 2 млн га. Лён займёт 1 650 тыс. га против 1 560 тыс. га в 2021 году.
Единственная масличная культура, посевная площадь которой в этом году идёт на убыль, – подсолнечник: посевы сократятся на 450 га и составят 9,2 млн га.
– Несмотря на то что мы ожидаем просадку по подсолнечнику, за счёт сои, рапса, льна и горчицы ожидаем рекордный урожай масличных – 25,3 млн тонн, – сообщил Дмитрий Рылько.
По прогнозам ИКАР, урожай масличных в 2022 году составит:
- подсолнечник — 15 250 тыс. тонн (15 656 тыс. тонн в 2021 году);
- соя — 5 050 тыс. тонн (4 760 тыс. тонн);
- рапс — 3 300 тыс. тонн (2 789 тыс. тонн);
- лён – 1 400 тыс. тонн (1 295 тыс. тонн в 2021 году и всего 790 тыс. тонн в 2020 году).
Среди зерновых ожидается сокращение урожая кукурузы – с 15,24 млн тонн в 2021 году до 14,55 млн тонн в 2022 году. Урожай ячменя также будет ниже, чем в среднем за последние пять лет (18,6 млн тонн, тогда как в 2017, 2019, 2020 годах получали свыше 20,5 млн тонн).
Самое серьёзное падение по валовому сбору ИКАР ожидает по рису. За последние четыре года аграрии России собирали не менее 1 млн тонн зерна этой культуры, но в 2022 году сбор сократится на 30% – до 700 млн тонн.
– Причина такого падения – в аварии, которая произошла на Фёдоровском гидроузле, – пояснил Дмитрий Рылько.