Экспертные мнения → Много солнца, мало газа: Кубань утратила статус первой по теплицам, но для отрасли прогноз хороший

В последние шесть лет производство овощей закрытого грунта в России развивалось весьма динамично. Институт конъюнктуры аграрного рынка подсчитал, что средний ежегодный прирост до 2019 года включительно составлял порядка 12%. Впрочем, Плодоовощной союз считает, что бум строительства теплиц уже прошёл и дальше инвесторы будут вводить в эксплуатацию преимущественно уже начатые проекты.

Как себя чувствуют тепличники на юге России? Насколько привлекателен этот бизнес и есть ли в нём место фермерам? Достигла ли Россия предела по производству овощей закрытого грунта и каким видится будущее отрасли? Об этом «Крестьянин» поговорил с главой краевой ассоциации «Теплицы Кубани» Алексеем Коноваловым.  

– Алексей Михайлович, в беседе с «Крестьянином» Мурад Хутов, директор по производству компании «Овощи Кубани», заметил, что тепличники региона, скорее, дружат, а не конкурируют. Соперничество идёт, прежде всего, с импортом. Вы с этим согласны?

– Не совсем. Какими бы хорошими ни были отношения между членами нашей ассоциации, на общее предложение овощей в стране влияет всё: и российское производство, и импорт. Так что внутренняя конкуренция между хозяйствами существует. Другое дело, что величина спроса – особенно по томатам – настолько велика, что потребляется всё, что выращено. И если говорить о ценах, то они зависят в большей степени от импорта. Дешёвая продукция извне стимулирует российские цены оставаться на приемлемом для потребителя уровне. 

– А для российского производителя эти цены – приемлемые?

– Какой бы ни была цена, производителям она будет казаться низкой. Если говорить о помидорах, например, то тепличный бизнес ориентируется на среднегодовую цену в пределах 70-75 рублей за килограмм. Естественно, в течение года закупочная цена меняется: зимой она может подниматься до 150 рублей, летом – падать до 40-50. Но в среднем все производители планируют по году выходить на 70-75 рублей.

– Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка в феврале заявил, что по итогам года теплицы оказались самым рентабельным направлением сельского хозяйства в России. По данным центра, рентабельность EBITDA у отрасли – 52%. Вместе с тем некоторые инвесторы стали отказываться от крупных проектов по строительству тепличных комплексов, несколько предприятий обанкротились. Как вы считаете, тепличный бизнес – выгодный или всё-таки рискованный?

– Действительно, по EBITDA показатель у отрасли достаточно высокий, но нужно помнить, что соотношение инвестиций к годовой выручке компании – пять к одному, то есть пять годовых выручек равны одному объёму инвестиций.

Приведу пример. Вы построили тепличный комбинат на 10 гектарах, потратили на это миллиард рублей, а годовая выручка составляет 200 миллионов. И получается, что по EBITDA показатель хороший, но если мы вычтем амортизацию, чистая прибыль тепличного комплекса окажется на уровне одного-двух процентов. Уровень капитальных затрат очень высокий, поэтому инвесторы рискуют: рассчитывают на окупаемость в течение 8-10 лет, а по факту этот процесс растягивается на 15-16 лет.

Сильно влияет на окупаемость тепличных проектов ставка по кредиту. Если она равна 10% годовых, а соотношение инвестиций к выручке, мы помним, составляет 1 к 5, то, грубо говоря, с того же комплекса на 10 гектаров мы при выручке 200 миллионов рублей платим 100 миллионов банку. Другое дело, если кредит льготный, под 3%. Собственно, льготное кредитование – единственный вид господдержки, который остался на федеральном уровне после того, как в 2019 году были отменены субсидии на капитальные затраты. Капексы для теплиц остались только на региональном уровне в некоторых субъектах России. Например, в Краснодарском крае эта субсидия выплачивается только крестьянско-фермерским хозяйствам.

– Интересно, как вы – представитель ассоциации крупных тепличных комплексов – оцениваете роль КФХ в этом бизнесе. Способны ли они конкурировать с гигантами?

– Безусловно. В Краснодарском крае теплицы КФХ имеют заметный вес, особенно в производстве огурца, перца. Розовый томат у нас выращивается только в фермерских теплицах: он требует деликатного подхода, сложен в хранении и перевозке, поэтому промышленные теплицы от него отказываются. Когда ты выращиваешь по сто тонн продукции в день, нужны культуры и сорта, которыми легко управлять. А если теплица маленькая, получает тонну-полторы в день, можно экспериментировать с продукцией, которая имеет короткий срок реализации.

– Вернусь к теме капексов. Есть в России такая тенденция: как только отрасль АПК достигает определённого уровня, господдержку для неё сокращают. Так были отменены погектарные субсидии для растениеводов Дона и Кубани, ограничены по многим формам поддержки свиноводческие комплексы. Можно ли расценивать отмену капексов как знак, что тепличная отрасль в России достигла предела и рынок достаточно насыщен отечественными овощами закрытого грунта?

– Скажу так. До 2019 года мы наблюдали бурное строительство теплиц, и в прошлом году настал момент, когда стало не совсем ясно, как новые тепличные комплексы повлияют на общее предложение овощей закрытого грунта, не приведёт ли ввод этих мощностей к кризису перепроизводства. Господдержку в виде капексов приостановили, чтобы понять, в каком состоянии отрасль, как собственное производство повлияло на долю импорта. Думаю, к концу года мы увидим, насколько насыщен рынок собственным продуктом.

– Каково будет место Кубани в общем производстве овощей закрытого грунта?

– Ещё недавно Краснодарский край производил 15-17% тепличной продукции, но в этом году доля немного уменьшится. Это связано с тем, что в других регионах возникли крупные инвестиционные проекты. На первое место сейчас выходит Липецкая область – там построили несколько очень больших тепличных комплексов с досветкой.

– В Краснодарском крае тепличные комплексы с досветкой в производственных теплицах можно по пальцам пересчитать. Почему здесь такие не строят?

– Теплицы с досветкой хороши тем, что позволяют иметь овощи круглый год. Но строительство их в Краснодарском крае не всегда, на мой взгляд, оправдано экономически. Чтобы получить эффективную себестоимость овощей, нужно иметь дешёвую электроэнергию, чего у нас нет. Кубань находится под влиянием Турции, и конкурировать зимой с их томатами тяжело.

Теплицы с досветкой строит в основном Средняя полоса России – там на солнце не рассчитывают совсем и получают урожай с сентября по июнь, а в июле и августе отдыхают. Теплицы с досветкой развиваются там, где есть большие энергомощности. В Липецкой области, например, инфраструктура региона изначально строилась с расчётом на металлургические заводы, так что и электроэнергия там стоит дешевле. Тепличные комплексы в этом регионе, кстати, стали одним из направлений по созданию рабочих мест в малых городах.

– В одном из интервью вы говорили, что инвесторы несут большие затраты на подключение к газу в Краснодарском крае. Как-то удалось с этой статьёй расходов разобраться?

– Проблема с газом для нас по-прежнему актуальна. В других регионах этот вопрос решается проще, потому что система распределения газа имеет другую специфику. Как я уже говорил, инфраструктура в некоторых регионах

России изначально была заточена под крупные промышленные предприятия.

Краснодарский край – не газодобывающий регион. Сеть газораспределения здесь изначально была предназначена для того, чтобы обеспечить газом населённые пункты. Власти и сейчас заботятся о том, чтобы, когда строится крупный объект, подача газа населению не уменьшалась. Так что подключение энергоёмких производств требует выполнения определённых условий, строительства газораспределительных станций… От этого никуда не денешься, и это, конечно, дополнительная инвестиционная нагрузка на проект. Поэтому тепличные комплексы Кубани активно внедряют различные технологии, позволяющие экономить энергию. Например, «Овощи

Краснодарского края» оборудовали производство климат-контролем, а кровля теплиц состоит из двойной плёнки с закачанным внутрь воздухом. Эти технологии позволяют сократить расход газа на 30%.

– С учётом всего, что вы рассказали – про газ, досветку, Липецкую область, потеснившую Кубань в производстве овощей закрытого грунта, – как вы оцените будущее тепличного производства на Кубани? Оно выглядит тревожным или позитивным?

– Безусловно, позитивным. Краснодарский край останется в лидерах по производству тепличных овощей, это связано с его географическим положением. Но я не думаю, что в ближайшее время здесь появятся новые крупные проекты. Думаю, активно развиваться будут как раз небольшие фермерские теплицы. Они более конкурентоспособны, более мобильны, и кроме того, для них есть незанятый сегмент рынка. Если крупные тепличные комбинаты работают с монокультурой на валовое производство, то мелкие производители могут себе позволить работать на ассортимент, выращивать специфические сорта или культуры, которыми крупные комбинаты вряд ли будут заниматься.