Экспертные мнения → Китайские грудки теснят российскую свинину. Юрий Ковалёв – о положении отрасли и её перспективах
Ноябрь вышел безрадостным для производителей свинины: оптовые цены на окорок и другие отруба упали почти на 25% с максимумов августа-сентября.
Что происходит в отрасли и какие перспективы её ожидают, на конференции «Свиноводство – 2025» рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв.
Свиноводство – это не только агрохолдинги
Международная научно-практическая конференция «Свиноводство», которая в 2025 году состоялась в 17-й раз, стала отчасти юбилейной. Дело в том, что ровно 20 лет назад, в 2005 году, в России был дан старт Нацпроекту «Развитие АПК». Он стал мощным стимулом для развития отрасли, которой фактически не существовало в стране в те годы.
– В 2005 году свинина в России на 100% была импортной. Мы испытывали тотальную зависимость от зарубежных поставок, – напомнил Юрий Ковалёв.
К 2020 году России удалось выйти на самообеспеченность, страна вошла в топ-5 мировых производителей свинины. В то же время над производителями навис риск перенасыщения рынка – с неизбежным следствием в виде падения цен. Чтобы не допустить перепроизводства, развитие отрасли пришлось затормозить: Минсельхоз отменил льготные инвесткредиты для строительства новых комплексов. Но поскольку «инвестиционный цикл» был уже запущен, отрасль продолжала прирастать на 5-10% ежегодно.
Надо сказать, что от резкого обвала цен отрасль всякий раз спасали какие-нибудь непредвиденные факторы: то вспышки АЧС, то растущее потребление свинины, то новые экспортные контракты. Тем не менее, конкуренция с каждым годом усиливалась, нетехнологичные свинокомплексы были вынуждены уходить с рынка.
– В 2010 году свиноводством занималось порядка 400 компаний. На сегодня около 100 юрлиц, при этом идёт большая консолидация: топ-20 контролирует 80% рынка, а 20% рынка принадлежит оставшимся 80 компаниям, – рассказал Юрий Ковалёв. – Но это не значит, что консолидация будет дальше продолжаться. Для других компаний всегда будет место, потому что у каждого из них своя ниша.
Могут ли россияне есть больше?
Сильная конкуренция на рынке свинины сыграла на руку потребителю. Национальный союз свиноводов проанализировал рост цен с 2015 по 2024 год и вычислил, что в целом продовольственная инфляция в России за эти годы составила более 90%, говядина и мясо птицы подорожали на 60-70%, а свинина выросла в цене только на треть.
– Огромная конкуренция сыграла роль сдерживающего фактора по ценам. В результате свинина не только стала самой доступной среди красного мяса, но и сравнялась по стоимости с мясом птицы, – отметил глава союза.
Ценовой фактор оказался решающим для покупателей: потребление мяса за последние 10 лет выросло на 16%, а конкретно свинины – на 33%.
– Подушевое потребление в России – 83 кг мяса на душу населения, из них 31,4 кг – свинина. Это примерно 38% и самый большой показатель за последние 30 лет, – отметил Юрий Ковалёв.
Вопрос в том, будет ли этот показатель расти и дальше?
Статистика европейских стран показывает, что подушевое потребление свинины вполне может составлять и 40, и 50 килограммов в год. Так что россияне вполне могли бы «дорасти» до 2030 года к 34-35 кг. Вопрос в том, за счёт чего будет происходить рост потребления.
– Фактор низкой цены, видимо, уже исчерпан: по стоимости мы сравнялись с птицей. Чтобы в дальнейшем продолжался рост потребления, надо работать над имиджем свинины, – отметил эксперт.
Отчасти свиноводы могут «отщипнуть» долю у говядины, полагает Юрий Ковалёв. Соотношение цен на свинину и говядину говорит не в пользу говядины. Кроме того, говядина в России – если сравнивать с другими странами – слишком дешёвая, чтобы быть рентабельной, поэтому цена на мясо КРС неизбежно будет расти.
Китайское филе давит на цены
Отдельным поводом для беспокойства в 2025 году стал импорт птицы.
В прошлом году производство мяса птицы в России несколько сократилось. Цены на прилавке начали расти и правительство приняло непопулярное решение – позволить беспошлинный ввоз 140 тыс. тонн мяса птицы. На рынок России хлынула зарубежная продукция, в том числе из КНР.
– С одной стороны, вроде бы импорт птицы в этом году не вырос, но если посмотреть на структуру этого импорта, то здесь есть очень и очень тревожные сигналы. Резко вырос импорт птицы из Китая, и прежде всего – грудки из Китая, – сказал Юрий Ковалёв.
Птицеводы добились того, что беспошлинный ввоз мяса прекратился, но даже с пошлинами китайское филе буквально заваливает российский рынок, сообщил эксперт.
– Средняя цена – 260-280 рублей [за килограмм], это на 30-40% ниже чем филе птицы или, допустим, бескостная лопатка. То есть составляет прямую конкуренцию [продукции российского свиноводства]. Это очень тревожный сигнал, и решения пока нет, – сказал Ковалёв.
На фоне того, что Россия много лет добивалась возможности поставлять свинину в Китай, ограничение импорта китайского филе становится вопросом весьма деликатным.
Рост и спад цен на свинину
Говоря о текущей конъюнктуре, Юрий Ковалёв указал на то, что в 2024 году оптовые цены на свинину практически не росли – в то время как себестоимость производства увеличилась на 30% – с 75 до 100 рублей за килограмм. Поэтому союз заранее предупреждал регулятора, что в 2025 году будет неизбежен рост цен на свинину – в пределах инфляции.
В 2025 году, как выразился эксперт, «произошёл отрыв» между ценами на живых свиней и на разделанное мясо. В определённый момент цены на живых свиней поднялись гораздо выше, чем цены на отруба.
Рынок свинины, как следовало из объяснения Юрия Ковалёва, очень чувствителен к соотношению спроса и предложения. Например, во второй половине 2023 года на фоне роста доходов населения резко вырос спрос – и предложение за ним не поспевало, поэтому цены на окорок рванули вверх. К концу 2023 года предложение увеличилось и цены снизились.
– В этом году спрос не растёт, идёт даже сокращение чеков в магазине. Спрос на свинину как минимум не растёт, а то и снижается. На этом фоне птица продолжает увеличивать предложение, к тому же растёт импорт из Китая, поэтому мы наблюдаем серьёзнейший спад оптовых цен, – сказал эксперт, отметив, что этот процесс вряд ли будет долгим.
Колебания цен на рынке живых свиней Юрий Ковалёв назвал «очень драматичным», пояснив, что с падением спроса на разделынное мясо сокращаются закупки – а вслед за этим падают цены и н живых свиней, которых «продавать надо каждый день».
О будущем свиноводства
Во второй половине 2024 года в результате военного вторжения и обстрелов были вынуждены прекратить работу несколько крупных свинокомплексов в Курской, Белгородской и Брянской областях. Это сказалось на производстве свинины: вместо прогнозируемого в целом по стране роста на 1-2% произошло снижение на 1%.
– Однако со второй половины текущего года производство восстановилось, – отметил Юрий Ковалёв. – За январь-сентябрь мы произвели 4,5 млн тонн свинины.
Восстанавливается и поголовье свиней. Это очень важный показатель – основа для того, чтобы в следующем году иметь прирост производства, отметил эксперт.
В течение ближайших лет выпуск свинины должен, по расчётам Национального союза свиноводов, прибавлять по 1-2% в год. Сверхвысоких темпов прироста больше не будет, но они и не нужны.
– Нам очень важно идти по этой грани: не давать «минус» и не давать очень большой плюс, – подчеркнул глава союза.
К 2030 году свиноводы планируют примерно на 20% увеличить производство – примерно на 1 млн тонн в живом весе или на 750 тыс. тонн в убойном. В абсолютной величине показатель должен вырасти с 6,2 млн тонн в 2024 году до 7,2 млн тонн в 2030 году.
– Примерно половина этого объёма [от этого 1 млн тонн] пойдёт на экспорт и покрытие снижения производства свинины в ЛПХ, вторая половина – 350-400 тыс. тонн – на дальнейшее увеличение подушевого потребление. Планируем, что оно вырастет до 33-34 кг в 2030 году, – сказал Юрий Ковалёв.
В Национальном союзе свиноводов подсчитали, что без господдержки мощности по производству свинины вырастут примерно на 350 тыс. тонн к 2030 году. Для более внушительного роста требуется помощь государства. Поэтому в 2025 году Минсельхоз России принял решение выдать на конкурсной основе льготные инвестиционные кредиты для строительства новых свинокомплексов. По словам Ковалёва, приём заявок на кредитование новых проектов уже завершился. Инвесторы планируют нарастить мощности на 786 тыс. тонн.
– Не думаю, что все проекты будут реализованы, можно говорить реально о 500-600 тысячах тонн, – сказал эксперт.
Если в 2005 году отрасль начинала с задачи выйти на самообеспеченность, то теперь цель – упрочить свои позиции в пятёрке крупнейших экспортёров свинины.
За первые 10 месяцев 2025 года за рубеж было отправлено 324 тыс. тонн мяса и субпродуктов – это на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
При этом на 33% выросли поставки в Беларусь (116 тыс. тонн), на 16% – во Вьетнам (76 тыс. тонн), на 84% – в Китай (62 тыс. тонн), куда, впрочем, поставки начались только во второй половине прошлого года.
– В этом году экспортируем в Китай 75 тыс. тонн, – спрогнозировал Юрий Ковалёв. – В прошлом году было 40 тыс. тонн. Основная проблема заключается в том, что поставки в Китай открыты только трём компаниям. Они очень серьёзные, очень экспортоориентированные, но их только три. На Вьетнам поставляют более 15 компаний, а в Китай – три. Китай – это всегда не просто, не быстро, но будем надеяться.
В 2025 году экспорт свинины может достичь 380-390 тыс. тонн в физическом весе и 1 млрд рублей в денежном выражении. По прогнозам Национального союза свиноводов, экспорт свинины составит примерно 8% от производства в России. Цель на будущее – нарастить долю и экспортировать по 10-12% объёма свинины, произведённой в России.