Экспертные мнения → Михаил Мальцев: цены на масло могут вырасти

Производство сои в последние годы стабильно растет. В 2017 году был получен рекордный урожай — 3576 тыс тонн. Для подсолнечника же год оказался неурожайным. А на 2018-й минсельхоз прогнозирует снижение посевных площадей под него. Значит ли это, что доля подсолнечника в масличных будет сокращаться и соя может его вытеснить? Об этом мы поговорили с исполнительным директором Масложирового союза России Михаилом Мальцевым.

О посевных площадях

- МСХ РФ на 2018 год прогнозирует увеличение посевов рапса и сои в ущерб подсолнечнику. С чем, на Ваш взгляд, связано перераспределение долей среди масличных культур?

- Действительно, в рамках проекта «Эффективный гектар» запланирована оптимизация структуры посевных. Но для масличных, в том числе и подсолнечника, как для высокодоходных культур это означает увеличение площадей. Согласно данным департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства РФ, корректировка структуры посевных площадей предполагает ежегодный прирост площадей под масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс) на 650-700 тыс. га.

Безусловно, сегодня соя и рапс рассматриваются агросектором с особым вниманием, но точно не в ущерб подсолнечнику. Если соя и рапс – культуры, которые по сути, получили карт-бланш в российском растениеводстве сравнительно недавно, то на подсолнечник уже давно сделана ставка: мы не только обеспечиваем внутренние потребности, но и стали вторыми в мире по поставкам подсолнечного масла на внешние рынки.

Отдельное внимание стоит уделить вопросу экспорта. На днях Минсельхоз заявил о новой экспортной планке в $50 млрд, планирует взять к 2024 году. Планы большие и амбициозные.

Подсолнечное масло – один из ключевых товаров АПК, поставляемых за рубеж: в 2017 году прирост составил 25%. Ни один товар несырьевого неэнергетического экспорта такими темпами не растет.

Даже если гипотетически будут сокращены площади под подсолнечником, во-первых, мы лишим фермеров дополнительного дохода, во-вторых, попрощаемся с масштабными перспективами на экспортных рынках, и, кроме того, усугубим и без того острую ситуацию с недозагрузкой перерабатывающих мощностей.

Прогноз минсельхоза предполагает снижение посевных площадей под подсолнечник на 335,7 тыс. га в 2018 году. Это данные, полученные от регионов. Такие прогнозы всегда отличаются от итогового результата. Например, в 2017 году предрекали снижение посевных площадей под подсолнечник на 300 тыс. га, а в итоге производители засеяли 400 тыс. га плюсом к уже имеющимся территориям.

О потреблении

- Тем не менее рапса и сои становится все больше. Может ли измениться соотношение потребления масел внутри России? Станет ли потребитель приобретать соевое и рапсовое масло вместо подсолнечного? Что его может к этому сподвигнуть?

- Пока объемы производства и переработки сои, рапса и подсолнечника несопоставимы.

Даже при условии, что из-за погодных условий сезон 2017/18 для подсолнечника оказался непростым, и его урожай составит 10,3 млн тонн, объем производства сои и рапса (рекордный за последние 10 лет) - всего 3,6 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно.

Относительно объемов потребления масел показатели говорят сами за себя: объем внутреннего потребления подсолнечного масла в 2017 году - порядка 3,8 млн тонн, соевого - 204 тыс. тонн, рапсового – меньше 100 тыс. тонн. Последние два продукта в России являются узконишевыми. Основной объем произведенного соевого и рапсового масла уходит на экспорт.

Если говорить о планах по увеличению посевных под рапс и сою, то потребители заинтересованы в получении не столько масла, сколько шрота: при переработке соевых бобов около 75% приходится на выход шрота, у рапса – около 60%. И с развитием сектора животноводства запрос на кормовую базу будет только расти, в том числе и на международном уровне.

Об экспорте

- Какие есть перспективы наращивания экспорта рапсового и соевого масла? В какие страны и в каких объемах Россия продавала эти масла в последние годы? В каком направлении возможен рост?

- По экспорту соевого и рапсового масла нет высоких прогнозных ожиданий, однако определенная положительная динамика представлена: если в 2015-2017 году объем экспорта соевого масла варьировался в районе 425-465 тыс. тонн, то на текущий сезон дан прогноз до 600 тыс. тонн. Чуть скромнее объемы рапсового масла: в 2018 году планируют экспортировать около 336 тыс. тонн против 225-260 тыс. тонн, вывезенного в прошлые сезоны продукта.

Если говорить о рынках сбыта: соевое масло поставляется в Китай (12% от объема общего импорта данного продукта приходится на Россию), Венесуэлу, Алжир, Марокко, Египет, ЕС, Тунис; российское рапсовое масло закупают страны ЕС, (ощутимый объем потребляет Норвегия), Китай и Индия. Есть понимание, что в ближайшие годы уровень присутствия в этих странах по данному виду продукции будет расти.

Особое внимание стоит уделить «китайскому» сценарию. Китай закрыл импорт соевого шрота, чтобы стимулировать перерабатывающий сектор внутри страны, при этом разрешен ввоз соевого масла и соевых бобов. В то же время у Поднебесной есть большой интерес к увеличению поставок российского мяса. В этой связи крупные агрохолдинги прорабатывают отдельный проект по строительству на Дальнем Востоке животноводческих комплексов, которые предполагают формирование собственной кормовой базы, и производство сои и соевого шрота в этой части приобретает ключевое значение.

Есть еще один сценарий, который, скорее всего, в ближайшее время будет реализован в Европе. Страны ЕС всерьез взялись за развитие органических продуктов. Номером один по поставкам сои и продуктов переработки пока выступает Латинская Америка. Но есть нюанс - речь идет о ГМ-продуктах. Ниша «без ГМО» пока свободна, и у нашей страны есть шанс взять на себя ведущую роль в этом качестве.

Есть еще один сценарий, который, скорее всего, в ближайшее время будет реализован в Европе. Страны ЕС всерьез взялись за развитие органических продуктов. Номером один по поставкам сои и продуктов переработки пока выступает Латинская Америка. Но есть нюанс - речь идет о ГМ-продуктах. Ниша «без ГМО» пока свободна, и у нашей страны есть шанс взять на себя ведущую роль в этом качестве.

- На международном рынке масла цены просели 3-4 года назад и с тех пор не могут восстановиться. Для российских производителей это совпало с падением курса рубля. Получился эффект компенсации. При каком курсе рубль/доллар установившиеся на мировом рынке цены останутся комфортными для российских переработчиков?

- Для отечественного производителя чем слабее рубль, тем легче ему конкурировать на внешнем рынке. В текущий период комфортным для АПК можно считать курс 65 рублей за доллар.

Цены на растительное масло отчасти связаны с котировками на нефть. В том числе и потому, что масла задействованы в производстве биотоплива. Прошлый год, хоть и с некоторыми колебаниями, оказался стабильным для торговли продуктами переработки масличных. В этом году есть прогнозы по небольшому повышению цены на подсолнечное масло до уровня $800-850/т.

Цены на растительное масло отчасти связаны с котировками на нефть. В том числе и потому, что масла задействованы в производстве биотоплива. Прошлый год, хоть и с некоторыми колебаниями, оказался стабильным для торговли продуктами переработки масличных. В этом году есть прогнозы по небольшому повышению цены на подсолнечное масло до уровня $800-850/т.

Отмечу, что в сложившихся условиях российские производители продолжают наращивать экспорт. По данным РЭЦ, в 2012 году в экспортный портфель масложировой продукции составлял 3,1 млрд долларов США, а в 2017 этот объем удалось нарастить до 3,5 млрд долларов США.

- Каким осенью 2018 года может быть соотношение цен на маслосемена подсолнечника, рапса и сои? Какие факторы будут влиять на ценообразование?

- Уровень цен на масличные будет полностью зависеть от мировых цен и курса рубля, поскольку внутреннее ценообразование на рапс и подсолнечник рассчитываются обратным расчетом от экспортных цен, а внутренние цены на сою формируются из стоимости соевых бобов в Южной Америке, их доставки до Калининграда, переработки и доставки полученного соевого шрота в Центральную Россию.