Анализ, прогнозы, мнения → Устояли только сосиски: колбасные изделия дорожают, продажи падают
Производителям колбасы – особенно мелким – придётся вести отчаянную борьбу за существование. Конкуренция на рынке становится всё более жёсткой, а покупательский спрос падает, отмечает эксперт Альбина Искакова, коммерческий директор ГК «Белая Долина».
Во время совместного семинара с компанией NTech Альбина Искакова рассказала о состоянии рынка колбасных изделий.
Новости отнюдь не радостные для переработчиков мяса. В январе-августе рынок упал на 5,5% по сопоставимым торговым точкам. Падение продаж охватило практически все колбасные продукты – от докторской колбасы до деликатесов.
– Все категории показали падение от 4% до 8%, кроме сосисочной группы, где продажи остались на уровне 2021 года, – отметила Альбина Искакова.
Сокращение спроса на колбасы эксперт связала с экономической и геополитической ситуацией, падением реальных доходов населения.
– В августе и июле рынок начал оживать, показывать стабилизацию. Но затем произошли сентябрьские события, и теперь мы опять, наверное, увидим очередное падение, – сказала Альбина Искакова.
Чтобы привлечь покупателей, производители колбас устраивали промо-акции. По словам Искаковой, сегодня в России две из трёх палок колбасы продаются со скидками. Причём глубина дисконта в 2022 году увеличилась с 29% до 31%.
– У нас один из самых «перепромленных» рынков, – заметила аналитик. – И у нас одна из самых больших глубин скидки. Нас много, рынок конкурентен – такие на нём существуют вызовы и сложности.
Альбина Искакова обратила внимание на высокую консолидацию рынка. На долю ТОП-10 производителей колбас приходится свыше 68% продаж в среднем по России. Особенно высока доля ТОП-10 в Центральном и Северо-Западном федеральных округах – 77% и 75% соответственно. В ЮФО их доля самая низкая – 57%. Видимо, на юге места под солнцем для регионального производителя осталось больше…
– Региональные предприятия лучше себя чувствуют в локальных сетях, чем в федеральных, где значимо наступление крупных игроков, – прокомментировала Альбина Искакова. – У региональных производителей всё меньше и меньше возможностей, чтобы остаться и бороться за долю рынка. В следующем году мы наверняка увидим ещё большую консолидацию. Практически все региональные игроки показывают отрицательную динамику по продажам, а крупные производители или остаются на своих позициях, или растут.
В ЦФО и СКФО лидером по продажам является группа «Останкино», в остальных регионах – ABI Product (бренды «Вязанка», «Стародворье», «Баварушка», «Горячая штучка» и другие).
Средняя цена реализации колбасных изделий (с учётом промо) в 2022 году выросла на 17,3%, сообщила эксперт. Эта новость - негативная для потребителей, но отнюдь не позитивная для производителей колбас.
– Потребители говорят, что цены на продукты сильно выросли, но мы знаем, что этот рост всё равно не компенсирует нам рост себестоимости производства колбасных изделий, – отметила Альбина Искакова. – Все скидки мы субсидируем за счёт собственной маржи. Интенсивность промо-гонки нарастает: глубина скидки увеличивается последние пять лет, мы всё больше подсаживаем потребителя на промо-иглу.
Производителям колбас и сосисок Альбина Искакова советовала оценить соответствие своего продукта запросам потребителя, оценить его конкурентоспособность по цене и стремиться к показателям рынка по глубине скидок и частоте промо-акций.